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2026년 4월 2일 (목)

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진짜 알아야됨

Netflix (NFLX): WBD 인수 철회 — Paramount Skydance가 $110.9B 상위 제안으로 WBD를 가져감. Netflix 주가 최근 1개월 -11%, YTD -20% 하락. 4/23 WBD 주주투표 예정.
Netflix (NFLX): 전 구독 티어 가격 인상 (미국 Standard → $19.99/월). Q1 실적발표 4/16 예정.
파마리서치 (214450): M&A 추진 공시 — 의료기기·화장품 기업 대상 의미있는 규모의 M&A 검토. 주가 1년간 58% 급락 상태에서 돌파구 모색. 배당성향 25%↑ 유지 약속.
Apple (AAPL): 미중 관세전쟁 지속 — 중국산 145% 관세 영향, $800M+ 추가 비용 우려. Q2 실적 4/30 발표 예정. 이란 IRGC의 미국 기업 타겟 경고에 Apple 포함.
SK하이닉스 (000660): 모건스탠리 2026·2027 실적 전망 56%·63% 상향. BofA "1990년대급 수퍼사이클" 선언, 글로벌 메모리 Top Pick.

AI 테마

테마 동향

HBM 수퍼사이클: 2026 HBM 시장 $54.6B 전망 (YoY +58%, BofA). HBM 가격 YoY +246% 급등, 2026년까지 물량 sold-out 상태 지속.
반도체 설비투자: 글로벌 300mm 팹 장비 지출 2026년 $133B (+18% YoY) 전망 (SEMI).
삼성 HBM4E 공개: GTC 2026에서 16Gbps/pin, 4.0TB/s 대역폭의 차세대 HBM4E 최초 공개. 2026년 생산능력 50% 확대 계획.

SK하이닉스 (000660)

2025년 사상 최대 실적: 매출 97.1조원, 영업이익 47.2조원 (Q4 영업이익률 58%)
HBM 시장점유율 50%↑ 유지 전망 (Goldman Sachs)
모건스탠리 목표가 상향, BofA 글로벌 메모리 Top Pick 선정
제78기 정기주총 개최 (3/25)

Google/Alphabet (GOOGL)

연 매출 $400B 돌파, Gemini 3.0 월 7.5억 사용자
Google Cloud 영업이익률 30% 달성
주가 YoY +77.7%
Q1 실적발표 4/23 예정 (EPS 예상 $2.67, 매출 $106.6B)
DOJ·EU 규제 압력 지속 중

K-Beauty 테마

테마 동향

2025년 화장품 수출 $11.4B 역대 최대 (YoY +12.3%), 202개국 수출
미국이 중국 제치고 수출 1위 시장 ($2.2B)
정부 2030년까지 수출 $15B, 수출 SME 1만개 목표
K-Beauty Hub 시범사업 2026년 시작 (5월 지자체 공모, 7월 선정)
지역별 성장률: 유럽 25% > 북미 19.8% > 아시아 14.2%

실리콘투 (257720)

특이사항 없음

코스맥스 (192820)

상반기 신입 공채 진행 중 (4/6 마감). AI 활용 역량 우대사항 신규 반영

펌텍코리아 (251970)

특이사항 없음

브이티 (018290)

특이사항 없음

에스엠씨지 (460870)

특이사항 없음

달바글로벌 (483650)

특이사항 없음

YesAsia (2209.HK)

특이사항 없음

에스앤디 (403870)

특이사항 없음

OTT 테마

테마 동향

광고 기반 수익이 구독을 넘어 스트리밍 핵심 수익원으로 부상
라이브 스포츠가 구독 견인 + 광고 수요 촉진의 핵심 콘텐츠로 자리매김
스마트TV가 장편 VOD 시청의 69% 차지 (북미 기준)

Netflix (NFLX)

WBD 인수 철회: Paramount Skydance의 $110.9B 상위 제안에 밀려 철수. 주가 1개월 -11%, YTD -20%
가격 인상: 미국 전 티어 인상 (Standard $19.99). Citi·JPMorgan 긍정적 평가
Q1 실적 4/16 발표 예정
4월 주요 콘텐츠: XO Kitty S3 (4/2), Beef S2 (4/16)

K-Food 테마

테마 동향

2025년 라면 수출 $15.2억 역대 최고 (YoY +21.8%) — 단일 식품 최초 $15억 돌파
K-Food+ 전체 수출 $13.6B, 정부 2026년 $16B 목표
대중국 라면 수출 YoY +47.9% ($3.85억)
농심 부산 수출전용 공장 건설, 삼양식품 중국 공장 건설, 오뚜기 캘리포니아 공장 2027년 목표

삼양식품 (003230)

2025년 사상 최대 실적: 매출 2조3,518억원, 영업이익 5,242억원
2026년은 장기 성장 위한 체질 개선 구간으로 설정 — 부채비율 축소, 신용등급 상향 추진
소스·스낵·간편식으로 다각화, '탱글'·'삼양 1963' 전략 브랜드 육성
배당금 1주당 4,800원 (전년 대비 +46%)

기타 테마

Apple (AAPL)

주가 $254.11, 미중 관세(145%) 영향으로 $800M+ 추가 비용 우려
인도에서 항공 화물로 iPhone 150만대 미국 긴급 공수 — 공급망 다변화 가속
이란 IRGC의 미국 기업 타겟 리스트에 포함
Q2 실적 4/30 발표 예정 (EPS 예상 $1.62, 매출 ~$94B)
애널리스트 31명 Buy, 평균 목표가 $295.31 (+16.9%)

DoorDash (DASH)

유가 급등 대응 Dasher 긴급 지원: 10% 캐시백 + 주간 보조금 (4/26까지)
2바퀴 배달 보고서 발표: 자전거/e-bike 배달원이 자동차보다 시간당 10%↑ 수입

바이오 테마

파마리서치 (214450)

M&A 추진 공시 (3/30): 의료기기·화장품 기업 대상 M&A 검토
주가 1년간 58% 급락 — M&A로 돌파구 모색
2025년 매출 5,363억원 (YoY +53%), 영업이익 2,144억원 (YoY +70%)
배당금 1주당 3,700원 (전년 1,100원 → 배당성향 25.9%)

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