2026년 3월 28일 (토)
이것은 매우 중요한 뉴스입니다! 이제 결과를 정리하겠습니다.
진짜 알아야됨
- 🔴 Google TurboQuant → SK하이닉스 직접 타격: Google이 3/25 공개한 TurboQuant(AI 메모리 압축 알고리즘)이 LLM 메모리 사용량을 6배 줄임. 발표 직후 SK하이닉스 -6%, 삼성전자 -5% 급락. HBM 수요 장기 감소 우려가 제기되나, TrendForce 등 업계 분석에서는 실제 HBM 수요 영향은 제한적이라는 반론도 존재. 단기 매도 압력 주의.
- 🔴 Netflix - WBD 인수 무산: Netflix의 Warner Bros. Discovery 인수($82.7B)가 Paramount Skydance의 $110.9B 상회 제안에 밀려 Netflix가 인상 거부하며 사실상 무산. Netflix 주가에는 부정적이지 않으나(비용 절감), OTT 산업 구도 변화 주시 필요.
- 🟢 Netflix 구독료 전면 인상 (3/26): 모든 티어 $1~$2 인상(광고포함 $8.99, 스탠다드 $19.99, 프리미엄 $26.99). 애널리스트들은 연간 $17억 추가 매출 예상, 이탈률 위험 낮다고 평가. Erste Group Bank 투자의견 Buy 상향.
- 🟢 YesAsia 2025년 실적 사상 최고 (3/27 발표): 매출 $5.02억(+45%), 순이익 $2,314만(+21.5%). B2B 플랫폼이 매출 30% 차지. 배당금 HK$0.10(전년 HK$0.075). K-Beauty 글로벌 모멘텀이 핵심 성장 동력.
- 🟡 SK하이닉스 목표가 대폭 상향: 노무라증권이 목표주가를 156만→193만원으로 상향. 영업익 전망도 36~37% 상향. 다만 TurboQuant 발 단기 하락과 상충.
AI 테마
테마 동향
- Micron Q2 실적 서프라이즈 (3/26): HBM4 수요 폭증으로 월가 예상 초과 실적. "메모리 슈퍼사이클" 피크 진입 확인. SK하이닉스에 우호적 환경 지속.
- Samsung HBM4E 공개: GTC 2026에서 HBM4E 발표. 16Gbps/핀, 4.0TB/s 대역폭.
- Google TurboQuant 충격: KV 캐시를 3비트로 압축해 메모리 사용량 6배 감소. ICLR 2026에서 정식 발표 예정. 메모리주 전반 단기 조정 촉발.
- HBM 생산 확대: 삼성 50% 증산, SK하이닉스 인프라 투자 4배 이상 확대 계획.
- Samsung HBM4E at GTC ↗
- Micron 실적 ↗
SK하이닉스
- 노무라 목표가 193만원 상향 (영업익 전망 36% 상향)
- GTC 2026 참가, 엔비디아 파트너십 재확인
- EUV 장비 약 12조원 규모 도입 추진
- TurboQuant 발표 후 6.32% 급락 → 단기 변동성 주의
- 매거진한경 ↗
Google (Alphabet)
- TurboQuant 발표로 AI 효율성 리더십 과시, 다만 메모리 업계 충격 유발
- YouTube 안전 관련 배심원 과실 판결 → 주가 3.4% 하락
- 유럽 18개 산업단체가 DMA 위반 조사 촉구 → 규제 리스크 지속
- Morgan Stanley, Waymo 장기 전망 상향
- 애널리스트 61명 매수 추천, 매도 추천 0명
- GOOGL 하락 이유 ↗
K-Beauty 테마
테마 동향
- 한국 화장품 수출 1~2월 $19.4억(+18.5% YoY) 기록. K-Beauty 글로벌 확산 지속.
- 올리브영, 캘리포니아 해외 1호점 5월 오픈 예정. 연내 LA 지역 추가 매장 계획.
- K-Beauty가 미국 최대 해외 시장으로 부상. 단, BoF는 "연어 정자·달팽이 점액 외 차별화 필요"라는 경고 기사 게재.
- Korea Herald: K-beauty defies record foreign exodus ↗
- BoF: K-Beauty Needs More ↗
실리콘투
- 특이사항 없음
코스맥스
- 특이사항 없음
펌텍코리아
- 2월 역대 최고 수주액 경신, 3월 수주 목표 달성 추정. K-Beauty 패키징 수혜 지속.
브이티 (VT Cosmetics)
- 울타뷰티·타겟·코스트코·아마존 등 북미 주요 유통 채널 입점 확대 중
- 올해 매출 목표 4,664억원, 영업이익 1,250억원
- 기업탐방 기사 ↗
에스엠씨지
- 특이사항 없음 (K-Beauty 패키징 섹터 전반 수혜 흐름)
달바글로벌
- 특이사항 없음
YesAsia
- ⭐ 2025년 연간 실적 사상 최고 (3/27 발표): 매출 +45%, 순이익 +21.5%, 배당 33% 증가. B2B 플랫폼 매출 비중 30%로 성장. 비핵심 시장(유럽·중남미·중동) 매출이 전체 50% 초과.
- YesAsia 실적 ↗
에스앤디
- 특이사항 없음
OTT 테마
테마 동향
- 미국 TV 시청의 72.4%가 광고 지원 모델(방송+케이블+스트리밍). SVOD 가입자 54%가 광고 티어 사용.
- Paramount Skydance의 WBD $110.9B 인수 제안으로 업계 대형 재편 진행 중. LA 카운티가 3/25 거래 분석 착수.
- 스포츠 라이브 콘텐츠가 구독 핵심 동력으로 부상.
Netflix
- 구독료 전면 인상 (3/26): 광고포함 $8.99, 스탠다드 $19.99, 프리미엄 $26.99
- WBD 인수 무산 (Paramount Skydance에 밀림)
- Erste Group Bank, 투자의견 Buy 상향
- 주가 $93.32 (+1.13%)
- Netflix 가격 인상 ↗
K-Food 테마
테마 동향
- 2026 Korea Ramen Expo 개최 중 (3/26~29, 인천 송도 컨벤시아). 수출 상담회 병행.
- 농심 순라면, 수출 전용 제품이 국내 최초 출시 (3/26, 롯데마트).
- 라면 수출이 단일 식품 최초 연간 $15억 돌파. 정부 2026년 K-Food+ 수출 목표 $160억.
- Korea Ramen Expo ↗
삼양식품
- 'Buldak' 상표권 국내 출원 추진 (해외 짝퉁 대응). 27개국에서 상표 분쟁 중.
- 교보증권 매수 유지, 목표가 186만원. 2024Q4 매출 +33%, 영업익 +59%.
- 삼양식품 저평가 매력 ↗
기타 테마
Apple
- 50주년 기념 행사 발표
- Apple Business(올인원 기업 관리 플랫폼) 출시
- iOS 27에서 Siri에 서드파티 AI 어시스턴트 개방 예정
- 휴스턴 공장에서 Mac mini 생산 시작 (2026년 하반기)
- 주가 $254.11, 애널리스트 목표가 평균 $295.31 (+16.9%)
- Apple 50주년 ↗
DoorDash
- 이란-미국 전쟁에 따른 유가 상승 → 배달원 유류비 지원 프로그램 출시 (주당 $5~$15, 4/26까지)
- Foot Locker 전국 파트너십 (1,300개 매장, 3/19)
- DoorDash Tasks(배달 외 업무) 신규 서비스 출시
- 52주 최저 근처 $160.29이나 애널리스트 대다수 낙관적
- DoorDash 유류비 지원 ↗
바이오 테마
파마리서치
- 특이사항 없음