2026년 3월 23일 (월)
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진짜 알아야됨
- Netflix (NFLX): 3/22 Warner Bros. 인수 철회 발표 → 주가 14% 급등. $2.8B 위약금 수령. 인수 발표 이후 30% 하락했던 주가가 회복세. 매수 관점에서 긍정적 전환점.
- DoorDash (DASH): 3/19 상원 법안 발의 — 대형 체인과의 특별 가격 계약 금지 법안. 주가 4% 하락. 추가로 2026년 투자 지출 확대 우려 + 복수 애널리스트 목표가 하향. 규제 리스크 주시 필요.
- Micron 가이던스 미스 → SK하이닉스 영향: 3/18 Micron Q2 실적 발표. 매출 $23.86B (YoY +196%), EPS $12.20 (컨센 $8.79 상회). 그러나 Q3 가이던스에서 $25B CapEx 공개 → 시장 실망으로 3.9% 하락. AI 반도체 전방 투자 부담 우려가 SK하이닉스에도 센티먼트 영향 가능.
- 삼성전자 OpenAI HBM4 단독 공급 계약: 하반기 OpenAI에 최대 8억Gb 규모 HBM4(12단) 단독 공급 결정. OpenAI 자체 AI칩 '타이탄'에 탑재 예정. SK하이닉스 입장에서는 경쟁 심화 신호.
AI 테마
테마 동향
- HBM 시장: HBM3E가 2026년 주력 (출하량의 약 2/3), HBM4 점진 확대 중
- 삼성 GTC 2026: HBM4E 공개, 16Gbps/pin, 4.0TB/s 대역폭. HBM4 양산 시작
- SK하이닉스 GTC 2026 참가 (3/16~19): NVIDIA 협업 액냉 eSSD, LPDDR5X 탑재 DGX Spark 전시
- Micron: Q2 실적은 초과 달성했으나, 공격적 CapEx($25B) 가이던스로 주가 하락. HBM 2026년 전량 매진 상태
- 글로벌 반도체 시장: 2026년 약 $975B 전망 (YoY +25%), 메모리 부문 +30%
SK하이닉스 (000660)
- GTC 2026 참가, NVIDIA 협업 제품 전시
- M15X 팹 1차 클린룸 5월 완공 예정, HBM3E/HBM4 생산
- 우시(중국) 공장 1z→1a 공정 전환 추진, EUV 규제로 한중 분업 구조 형성
- 2025 4Q 사상 최대 실적 (매출 32.8조, 영업이익 19.2조). 2026 영업이익 100조 전망
- 주가 고점 1,099,000원 → 현재 924,000원대
- 리스크: 삼성의 OpenAI HBM4 단독 공급으로 경쟁 심화
Google/Alphabet (GOOGL)
- 주가 $302.58, 시총 $3.64T
- 2026 CapEx $175~185B 투자 계획
- Android Canary 기반 업데이트 시스템으로 전환
- 애널리스트 컨센서스: Strong Buy 유지
- 특이사항 없음
K-Beauty 테마
테마 동향
- 2025년 화장품 수출 $114.3억 (역대 최대, YoY +12.3%)
- 수출국 202개국으로 확대
- 미국이 최대 수출국으로 부상 ($21.86억, +15.1%)
- 유럽 급성장: 프랑스 +73.6%, 영국 +54.7%
- CJ올리브영-세포라 전략적 파트너십 체결
- 정부 목표: 2030년까지 수출 $150억, 수출 SME 1만개 육성
실리콘투 (257720)
- 특이사항 없음
코스맥스 (192820)
- 특이사항 없음
펌텍코리아 (251970)
- 특이사항 없음
브이티 (018290)
- 2025 대한민국 베스트 화장품 2년 연속 대상 수상 (기존 뉴스)
- 최근 특이사항 없음
에스엠씨지 (460870)
- 스팩합병 통한 코스닥 상장 추진 중 (기업가치 488억원)
- 글로벌 화장품 브랜드의 유리용기 확대 수혜 기대
- 최근 특이사항 없음
달바글로벌 (483650)
- 특이사항 없음
YesAsia (2209.HK)
- 현재 주가 HKD 3.980
- 2월 경영권 매각 관련 공식 협의 부인
- 3/30 실적 발표 예정
- 특이사항 없음
에스앤디 (260970)
- 삼양식품 불닭소스 핵심 원료 독점 공급
- 1Q 매출 357억(+49.9%), 영업이익 54억(+53.1%)
- 최근 특이사항 없음
OTT 테마
테마 동향
- Netflix, Warner Bros. 인수 철회 (3/22): $82.7B 규모 인수안 포기. "더 이상 재무적 매력 없다" 발표. 주가 14% 반등, $2.8B 위약금 수령
- Paramount-Skydance가 WBD 인수 협상 진행 중
- 업계 전반: SVOD+AVOD+FAST 혼합 수익모델로 전환, 라이브 스트리밍 CAGR 21.47% 성장 전망
Netflix (NFLX)
- WB 인수 철회로 주가 급등 (3/22)
- AI 영화제작사 InterPositive 인수 ($600M, Ben Affleck 설립)
- Q1 2026 실적 발표: 4/16 예정
- 2026년 콘텐츠 지출 $200억, 광고 수익 $30억 전망
- 불닭헌터 속편 제작 확정 (넷플릭스 역대 최다 시청 영화)
K-Food 테마
테마 동향
- 2025년 라면 수출 $15.2억 (역대 최대, YoY +22%), 단일 식품 최초 $15억 돌파
- K-Food+ 전체 수출 $136.2억 (역대 최대)
- 2026년 정부 수출 목표: $160억
- 농심 부산 수출 전용 공장 건설, 삼양 중국 공장 건설, 오뚜기 캘리포니아 공장 2027년 목표
삼양식품 (003230)
- 2025 4Q 매출 6,400억(+33%), 영업이익 1,390억(+59%)
- 2025년 매출 2조3,518억 돌파 ('2조 클럽' 안착)
- 교보증권 목표가 186만원 유지 (매수)
- 'Buldak' 상표권 국내 등록 추진 (짝퉁 대응)
- 미국 매출 YoY +59% (1,750억원)
기타
Apple (AAPL)
- iPhone 17e 출시 (A19칩, C1X 모뎀 — C1 대비 2배 빠른 셀룰러)
- 창립 50주년 기념 행사 발표
- 중국 iPhone 판매 YoY +23% (2026 첫 9주)
- 주가 $249.80, 시총 $3.64T
- 특이사항 없음
DoorDash (DASH)
- 3/19 Foot Locker 전국 파트너십 (1,300개 매장)
- 3/19 상원 법안 발의 → 주가 4% 하락 (대형 체인 특별 가격 계약 금지)
- Deliveroo/Wolt 4개국 철수 (카타르, 싱가포르, 일본, 우즈베키스탄)
- 2026 투자 지출 확대 우려 + 복수 애널리스트 목표가 하향
파마리서치 (214450)
- 특이사항 없음
매크로 참고
- 환율: 3/17 원/달러 1,500원 돌파 (중동 위기 고조)
- 코스피: 3/5 이란 전쟁 위기로 역대 최대 하락률, 3/20 기준 5,700선 위협 (2.7% 급락)
- 채권: 3년 국채 금리 3.410% (작년 6월 이후 최고)
- 삼성전자 노조: 파업 찬성률 93.1%, 2차 파업 가능성