2026년 3월 21일 (토)
- DoorDash (DASH): 미 상원에서 대형 체인과의 특별 가격 계약을 금지하는 법안 발의 → 주가 4% 하락, YTD -28.6%. 비즈니스 모델 핵심에 영향을 줄 수 있는 규제 리스크.
- SK하이닉스: 최태원 회장이 GTC 2026에서 미국 ADR 상장 검토 발언. 실현 시 주주구조·밸류에이션에 큰 변화. 또한 2026년 영업이익 전망 142조→174조원으로 22.5% 상향 (창사 이래 최고).
- SK하이닉스: Trinity Fab $6억 규모 투자 발표 (정부지원금 3,000억원 포함), 고급 반도체 검증 시설.
- Micron 가이던스 부진: HBM 경쟁사 Micron이 3분기 부진한 전망 제시 → 메모리 섹터 심리에 영향 가능 (SK하이닉스 간접 영향).
- Netflix-WBD 거래: Warner Bros. Discovery 특별주주총회(3/20) 개최, Netflix의 WBD 인수($82.7억) 승인 투표.
- 코스맥스: 주가 +9.43% 급등(196,100원). 2025 연간 실적 최대 경신 — 매출 2.4조(+10.7%), 영업이익 1,958억(+11.6%).
AI / 반도체 테마
테마 동향
- HBM 시장 2026년 $546억 전망 (전년 대비 58% 성장), ASIC 기반 AI칩향 HBM 수요 82% 급증
- 삼성전자 GTC 2026에서 7세대 HBM4E 최초 공개 (16Gbps, 4.0 TB/s)
- Micron 2분기 매출 $233.6억(YoY +200%), 그러나 3분기 가이던스 부진으로 주가 하락
- 반도체 웨이퍼 부족 2030년까지 지속 가능성 경고
SK하이닉스
- Trinity Fab $6억 투자 발표 (고급 반도체 검증 시설)
- GTC 2026 참관: HBM4, HBM3E, SOCAMM2 등 전시
- 2026년 영업이익 전망 174조원으로 22.5% 상향
- 중국 우시 D램 공장 1z→1a 공정 전환 추진, 장비 매입 2년 연속 확대
- ADR 미국 상장 검토 발언
Google (Alphabet)
- 순다 피차이 CEO 3/18 C형 주식 32,550주 매각
- Apple Mac용 전용 Gemini AI 앱 개발 중
- CVS Health와 의료 AI 파트너십
- 미국 유틸리티 5사와 피크 전력 감소 협약 체결
- 주가 $307~$308, 시가총액 3.71조 달러
K-Beauty 테마
테마 동향
- 2026년 1월 기초화장품 수출 YoY +35.6%, 204개국 수출
- 2025년 화장품 수출 $114억 (역대 최대, YoY +12.3%)
- 헤어케어 수출 급성장 ($4.78억, YoY +15.7%)
- 86.4% 화장품 기업이 2026 수출 전망 긍정적
코스맥스
- 3/20 주가 +9.43% (196,100원), BTS 공연 예정 외국인 관광 증가 기대감
- 2025 연간 매출 2조 3,988억(+10.7%), 영업이익 1,958억(+11.6%) 최대 경신
브이티 (VT Cosmetics)
- 바르는 스킨부스터 2026 상반기 재출시 예정
- 북미 진출 가속: Ulta Beauty, Target, Costco, Amazon 입점
- 2026 목표: 매출 4,664억, 영업이익 1,250억
YesAsia Holdings
- 경영진 지분 매각 관련 공식 협상 부인 (2/3)
- 3/30 실적 발표 예정
실리콘투 / 펌텍코리아 / 에스엠씨지 / 달바글로벌 / 에스앤디
OTT 테마
테마 동향
- 글로벌 OTT 시장 2026년 $264.85억 (CAGR 19.8%)
- 번들/파트너십 모델 확대, AI 기반 개인화·광고 저가 요금제 확산
- 한국 OTT 이용자 3,300만 명 돌파 (인구 60%+)
Netflix
- WBD 인수 ($82.7억) 특별주주총회 3/20 개최 — 승인 투표
- Citigroup "Buy" 재개, 목표가 $115
- Q1 2026 실적 발표 4/16 예정
- '넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아' 한국 콘텐츠 라인업 발표
K-Food 테마
테마 동향
- 2025년 라면 수출 $15.21억 (YoY +21.8%), 사상 최초 $15억 돌파
- K푸드+ 전체 수출 $136억 (역대 최대), 2026 목표 $160억
- 농심 부산 수출 전용 공장 2026 하반기 가동 (연 27억 개)
- 2026 Korea Ramen Expo 3/26-29 송도 개최
삼양식품
- "House of Burn" 불닭 팝업스토어 3/20-24 명동 본사 오픈
- Future Food-Tech SF 2026에서 Kestose(고순도 식이섬유) 신제품 공개 (3/20)
- 라면 일부 제품 14.6% 가격 인하 (정부 물가안정 기조)
- 3월 식품 상장기업 브랜드평판 1위
기타
Apple
- 중국 매출 YoY +23% 성장 (메모리 가격 급등이 안드로이드 경쟁사에 타격, 상대적 수혜)
- Q1 2026 매출 $1,438억 (YoY +16%, 4년 만에 최고 성장률)
- iPhone 17e 출시 ($599, 3/11 판매 개시)
- MacBook Pro M5 Pro/Max 발표 (24시간 배터리)
DoorDash
- Foot Locker ~1,300개 매장 추가 (3/19)
- AI/로봇 훈련용 영상 촬영 앱 "Tasks" 출시 (3/19)
- 상원 특별가격 금지 법안 → 주가 -4%, YTD -28.6%
파마리서치
- PRD-101 국내 특허 등록 (3/6)
- 사우디아라비아 의료기기 품목허가 획득, Q2 진출 예정
- 4분기 영업이익률 42% 전망