2026년 3월 15일 (일)

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진짜 알아야됨

• 삼양식품: 3/12 라면·컵라면 가격 14.6% 인하 발표 (불닭볶음면 제외). 단기 매출 감소 우려 vs 시장점유율 확대 전략 — 매수/매도 판단에 직접 영향.
• Apple: 3/15부터 중국 앱스토어 수수료 인하 시행. Siri 스마트홈 디스플레이 출시 지연으로 주가 2%+ 하락.
• Netflix: AI 영화 제작사 InterPositive(벤 애플렉 설립) 최대 6억 달러 인수. 글로벌 제품팀 수십 명 감원.
• DoorDash: Deliveroo/Wolt 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 사업 철수 결정(2월). Q4 가이던스 실망으로 주가 압박.
• SK하이닉스: HBM4 최종 샘플 3월 중 엔비디아 납품 예정. 품질 테스트 통과 시 대량 생산 주문 확보 — HBM 슈퍼사이클 핵심 이벤트.

AI 테마

테마 동향

• HBM 시장 2026년 546억 달러 전망 (전년 대비 +58%, BofA)
• Micron 2026년 HBM 생산량 전량 판매 완료 — 전례 없는 공급 부족
• AI가 글로벌 DRAM 웨이퍼 용량의 ~20% 소비 전망
• 메모리 가격 40%+ 상승, HBM3E 20% 가격 인상 계획 (삼성·SK하이닉스)
• 글로벌 반도체 시장 ~9,750억 달러 전망 (YoY +25%)

SK하이닉스

• HBM4 최종 샘플 엔비디아 납품 임박 (3월 중), 품질 테스트 통과 시 대량 생산
• M15X 팹 첫 번째 클린룸 5월 완공, HBM3E·HBM4 파일럿 생산 시작
• HBM 시장점유율: 출하량 62%, 매출 57%
• UBS 전망: HBM4 시장점유율 70% 가능
• 2026년 영업이익 100조원대 목표 (키움증권 103조원 상향)
• 16Gb LPDDR6 DRAM 개발 성공 (10나노급 6세대 공정)

Google (Alphabet)

• GOOGL $304.90, 시가총액 $3.69T
• 2026 CAPEX 최대 1,850억 달러 예정 (애널리스트 예상 1,195억 달러 크게 상회)
• Gemini 앱 MAU 7.5억 돌파
• Google Maps에 Gemini 기반 "Ask Maps" 기능 추가
• 노스캐롤라이나 데이터센터 10억 달러 투자
• YouTube 매출 디즈니 추월
• Q1 실적 발표: 4/28 예정

K-Beauty 테마

테마 동향

• 2025년 화장품 수출 114.3억 달러 사상 최대 (YoY +12.3%)
• 미국이 최대 수출국으로 부상 ($21.86억, +15.1%), 중국 추월 ($20.14억, -19.2%)
• 수출 대상국 202개국으로 확대 (전년 대비 +30개국)
• 프랑스 +73.6%, 영국 +54.7%, UAE +69.7%, 폴란드 +111.7%
• 2026년 1월 기초화장품 수출 YoY +35.6%
• CJ 올리브영-세포라 K뷰티 전용 존 파트너십
• 정부 목표: 2030년 연간 150억 달러

실리콘투

• 주가 45,050원 (+0.11%)
• 저마진 아마존 풀필먼트에서 고마진 CA(커머스 에이전시) 사업으로 전환 중
• Q3 UAE 수출 YoY +854%, 아마존 매출은 계획대로 -38%
• 유럽·아시아 시장 확장 중

코스맥스

• CES 2026 뷰티테크 부문 혁신상 수상 ("maXpace™" 디바이스)
• 다음 실적 발표: 3/25

브이티 (VT Cosmetics)

• 북미 확장: Ulta Beauty, Target, Costco, Amazon 입점
• 2026 목표: 매출 4,664억원, 영업이익 1,250억원
• 어플리케이터형 스킨부스터 제품 H1 2026 재출시 예정

달바글로벌

• 아마존 스페인 1위, 독일·캐나다 8위, 미국 51위
• 2026 목표: 매출 820억원, 영업이익 226억원
• 드럭스토어 채널 진출, 오프라인 매출 비중 30%대 확대 계획

YesAsia Holdings

• 긍정적 수익 경고 (1/27): 2025 매출 $5억 (YoY +44.1%), 순이익 $2,200만+ (+15.8%)
• 경영권 매각 관련 공식 협의 부인 (2/3)

펌텍코리아 / 에스엠씨지 / 에스앤디

• 특이사항 없음

OTT 테마

테마 동향

• OTT 매출 2026년 1,200억 달러 돌파 전망
• 업계 확장에서 통합으로 전환: 번들·파트너십 모델 표준화
• 하이브리드 SVOD/AVOD/FAST 모델 확산
• 한국 OTT 이용자 2026년 3,300만명+ 전망 (인구의 60%+)
• KT FAST 서비스 도입, 통신사 번들(Netflix+Disney++Tving+Wavve) 확대

Netflix

• AI 영화제작사 InterPositive 최대 $6억 인수
• 글로벌 제품팀 수십 명 감원
• "KPop Demon Hunters" 속편 제작 확정
• Q1 실적 발표: 4/16 예정
• 주가 $94.96 (3/13)

K-Food 테마

테마 동향

• 2025년 라면 수출 15.2억 달러 사상 최초 $15억 돌파 (YoY +21.8%)
• 10년간 7배 성장 ($2.19억 → $15.2억)
• 중국 수출 YoY +47.9% 급증 (전체의 25.3%)
• K-Food+ 전체 수출 136억 달러 역대 최대
• 정부 2026 목표: 160억 달러
• 농심 부산 수출 전용 공장 건설, 삼양 중국 첫 해외 공장, 오뚜기 캘리포니아 공장 2027 계획
• 2026 코리아 라면 엑스포: 3/26-29 송도컨벤시아

삼양식품

• 3/12 라면·컵라면 14.6% 가격 인하 발표 (불닭볶음면 제외)
• 3/13 네덜란드 바헤닝언에 R&D 센터 설립 (식물성·기능성 식품 연구)
• 2025년 매출 2.35조원 (YoY +36%), 영업이익 5,239억원 (+52%) 사상 최대
• "Hotter Than My EX" 글로벌 캠페인 Gen Z 타깃 (2/9)

기타

Apple

• iPhone 17e 출시 (A19칩, 256GB, MagSafe)
• MacBook Pro M5 Pro/M5 Max 14"·16" 출시
• 3/15 중국 앱스토어 수수료 인하 시행
• Siri 스마트홈 디스플레이 출시 지연, 주가 2%+ 하락
• 4/1 창립 50주년 기념 행사 예정
• 폴더블 아이폰(북스타일) 개발 중, iPhone 18 Pro 2026 가을 예정

DoorDash

• 자율배송 로봇 "Dot" 프리몬트 레스토랑 위크 첫 배송 (3/10)
• AI 기반 메뉴 시스템 도입 (3/4)
• 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 Deliveroo/Wolt 사업 철수
• Q4 매출 +38%, 주문 +32% 성장, 그러나 가이던스 실망

파마리서치

• 나노 항암제 "PRD-101" 특허 등록 (3/6)
• 리쥬란 사우디아라비아 의료기기 품목허가 획득, Q2 2026 진출 예정
• 프랑스 Vivacy와 파트너십으로 유럽 22개국 진출
• 바이오텍 Connext에 전략적 투자 (3/3)
• 김세정 리쥬란 글로벌 앰배서더 선정 (3/5)