2026년 3월 13일 (금)
- Apple (AAPL): 스마트홈 디스플레이 출시 지연 (Siri 개발 문제로 9월로 연기) + 제품 지연·규제·지정학 리스크로 주가 2%+ 하락 (FX Leaders ↗)
- DoorDash (DASH): 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 4개국 철수 발표 (Deliveroo/Wolt 브랜드). 다만 회사는 재무 전망에 영향 없다고 발표 (IR ↗)
- SK하이닉스: Applied Materials가 Micron·SK하이닉스와 차세대 DRAM/HBM/NAND 개발 협력 발표 (3/11). M15X 팹 5월 가동 예정, HBM 시장점유율 50%+ 유지 전망 (TrendForce ↗)
- 파마리서치: 차세대 나노 항암제 'PRD-101' 국내 특허 등록 완료 (3/6), 사우디 의료기기 허가 획득으로 2Q 내 중동 진출 예정 (네이트뉴스 ↗)
- 이란 전쟁·에너지 가격 상승: 반도체 수요에 위협 요인으로 부각. 중동 긴장 고조로 유가 변동성 확대 (CNBC ↗)
AI 테마
테마 동향
- HBM 시장 2026년 $546억 규모 전망 (YoY +58%), HBM3E가 출하량의 ~2/3 차지 (BofA ↗)
- AMD 리사 수 CEO 한국 방문, 삼성·네이버와 AI 반도체·HBM 협력 논의 (SPTA ↗)
- Applied Materials, Micron·SK하이닉스와 차세대 DRAM/HBM/NAND 공동 개발 (TrendForce ↗)
- 이란 전쟁·에너지 가격 상승이 AI 데이터센터 구축 수요에 리스크 요인 (CNBC ↗)
- 빅테크 2026년 AI 인프라 투자 $6,300억 계획 (Bloomberg ↗)
SK하이닉스
- Applied Materials와 차세대 메모리 공동 개발 협력 (3/11)
- M15X 팹 5월 가동 예정 (투자액 20조원+), HBM3E·HBM4 생산
- DRAM 마케팅 신임 부사장 박준덕 선임
- HBM 시장점유율 50%+ 유지 전망 (Goldman Sachs)
Google (Alphabet)
- Wiz $320억 인수 완료 (사상 최대 규모)
- Q4 매출 $1,130억 (YoY +18%), Google Cloud +48% 성장
- 2026년 CapEx $1,750억~$1,850억으로 상향
- 현재 주가 $306.39, 애널리스트 컨센서스 Strong Buy, 목표가 $367
K-Beauty 테마
테마 동향
- 2025년 화장품 수출 $114.3억 (YoY +12.3%), 대미 수출 $21.86억 (+15.1%) — 한국이 프랑스를 제치고 대미 화장품 수출 1위 (Korea Herald ↗)
- CJ 올리브영-세포라 전략적 제휴: 2026년 하반기부터 세포라 매장에 K뷰티 전용 존 도입 (CosmeticsDesign ↗)
- 2026년 1월 K뷰티 수출 $10.28억, 미국 +54.9%, 일본 +23.5%, 중국 -47.6%
- PDRN 등 바이오텍 성분으로 글로벌 럭셔리 스킨케어 혁신 주도 (KoreaPlus ↗)
실리콘투
코스맥스
- 3/25 실적 발표 예정. 기술적 지표 Strong Sell 시그널.
펌텍코리아
브이티 (VT Cosmetics)
- 북미 본격 진출: Ulta Beauty, Target, Costco, Amazon 입점
- 2026년 목표: 매출 4,664억원, 영업이익 1,250억원
- 상반기 신규 스킨부스터 재출시 예정
- 3/25 실적 발표 예정
에스엠씨지 (SMCG)
- 특이사항 없음. 주가 6,440원. 로레알 등 글로벌 기업 유리용기 공급 중.
달바글로벌
- 아마존 스페인 1위, 독일·캐나다 8위, 미국 51위 기록
- 오프라인 매출 비중 30%대 확대 전망
- 특이사항 없음.
YesAsia Holdings
- 경영권 매각 관련 공식 협상 부인 (2/3)
- 주가 HKD 3.98. 3/30 실적 발표 예정.
에스앤디
- 특이사항 없음. (참고: 종목코드 403870은 HPSP이며, 에스앤디는 260970일 수 있음 — 확인 필요)
OTT 테마
테마 동향
- Netflix의 Warner Bros. Discovery 인수 포기 — 대형 스튜디오 인수 회피 (Vitrina ↗)
- 2026년 OTT 업계는 구독자 경쟁에서 ARPU 중심 수익성 경쟁으로 전환
- 광고 기반 모델이 실험에서 실행 단계로 진입, AI 기반 광고 최적화 확대
- 국내: 디즈니+-티빙 통합 구독 모델, 쿠팡플레이 소수 정예 전략
Netflix
- InterPositive (벤 애플렉 AI 스타트업) $6억에 인수 (CoinCentral ↗)
- 글로벌 제품팀 수십 명 구조조정
- Warner Bros. Discovery 인수 입찰 철회
- Q4 매출 YoY +17.6% 성장
- 주가 $94.25
K-Food 테마
테마 동향
- 2025년 K라면 수출 $15.2억 (사상 최초 $15억 돌파, YoY +22%) (Korea Herald ↗)
- K-푸드+ 전체 수출 $136.2억 (역대 최대)
- 정부 2026년 K-푸드 수출 목표 $160억
- 라면 3사 해외 공장 증설 가속: 농심 부산 수출전용 공장, 삼양 중국 해외 첫 공장 건설 중
- 2026 코리아 라면 엑스포 3/26~29 인천 송도
삼양식품
- Q4 실적: 매출 6,400억 (YoY +33%), 영업이익 1,390억 (YoY +59%), OPM 21.8%
- 미국 매출 1,750억 (YoY +59%), 가격 인상 ~8%에도 판매량 +6%
- 교보증권 목표가 186만원, 매수 유지
- 본사 삼양라운드스퀘어빌딩으로 이전 (1/26)
바이오 테마
파마리서치
- 나노 항암제 'PRD-101' 조성물 국내 특허 등록 (3/6)
- 글로벌 앰버서더 김세정 발탁 (3/5)
- 코넥스트 전략적 투자 결정 (3/3)
- 사우디 의료기기 허가 획득, 2Q 중동 진출 예정
- 2025년 실적: 매출 5,357억, 영업이익 2,142억 (OPM 40%), YoY 매출 +53%, 영업이익 +70%
기타
Apple
- iPhone 17e 발표 (A19 칩, C1X 모뎀)
- 스마트홈 디스플레이 9월로 지연 (Siri 문제)
- Mac mini 미국 생산 확대 (휴스턴)
- 주가 $259.05, 제품 지연·지정학 리스크로 2%+ 하락 (FX Leaders ↗)
DoorDash
- 4개국 철수 (카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄)
- AI 피자 커스터마이징, 레스토랑 예약 등 신규 플랫폼 기능 확대
- 전 테슬라 Optimus VP Milan Kovac 이사회 합류 (1/16)
- J.P. Morgan 매수 유지 (3/10)