2026년 3월 12일 (목)

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진짜 알아야됨

• Apple (AAPL) — 3/11 iPhone 17e 정식 출시. Q1 FY2026 매출 $143.8B (YoY +16%), 아이폰 매출 $85.3B (YoY +23%) 역대 최고. 주가 $261.20 (+1.7%).
• Netflix (NFLX) — CFRA 투자의견 Hold→Buy 상향 (목표가 $115). JP Morgan도 Overweight 상향 (목표가 $120). WBD-Netflix 합병 관련 특별주주총회 3/20 예정 — 합병 승인 투표.
• SK하이닉스 — HBM4 최종 샘플 엔비디아 납품 임박 (품질 테스트 마지막 단계). Applied Materials와 장기 R&D 파트너십 체결 (AI 메모리 혁신 가속). LPDDR6 세계 최초 개발 (속도 33%↑, 전력 20%↓).
• DoorDash (DASH) — Deliveroo/Wolt 일부 지역(카타르, 싱가포르, 일본, 우즈베키스탄) 사업 철수 발표. 단, 재무 가이던스에 중대한 영향 없다고 밝힘.
• Google (GOOGL) — Wiz 인수 $32B 완료 (클라우드 보안 강화). Sundar Pichai CEO 3년간 최대 $692M 보상 패키지. 2026 CAPEX 최대 $185B 예상 (AI 인프라).
• 파마리서치 — 3/13(내일) 실적 발표 예정. 현재가 381,500원, 애널리스트 컨센서스 목표가 695,000원 (현재가 대비 +104%).

AI 테마

테마 동향

• HBM 시장 폭발적 성장: 2026년 HBM 시장 $54.6B 전망 (YoY +58%, BofA 추정). HBM3E가 출하량의 약 2/3 차지 예상.
• 삼성전자 HBM4 세계 최초 양산 출하 시작, 차세대 베이스다이에 2나노 공정 적용.
• Meta 자체 AI 칩 4종 공개 (3/11) — MTIA 칩에 HBM 탑재 확대. "HBM 공급이 걱정되지만 계획 물량은 확보했다"고 발언.
• 한국 반도체 수출 급증: 3/1~10 수출 $75.9B (YoY +175.9%).

SK하이닉스 (000660)

• HBM4 최종 샘플 엔비디아 납품 임박
• Applied Materials와 장기 R&D 파트너십 (EPIC Center, 실리콘밸리)
• 1c LPDDR6 세계 최초 개발 인증 완료 (속도 33%↑, 전력 20%↓)
• DRAM 마케팅 신임 부사장 박준덕 선임

Google/Alphabet (GOOGL)

• Wiz 인수 $32B 완료 → 클라우드 보안 대폭 강화
• Google Cloud 매출 2025년 $60.1B (YoY +48%), 업계 수준 수익성 달성
• Gemini Embedding 2 출시
• 2026 CAPEX 최대 $185B (데이터센터·AI 칩·인프라)
• Agentic AI 시대 대응 분석: 다각화된 AI 성장 엔진 긍정 평가

K-Beauty 테마

테마 동향

• K-화장품 수출 사상 최대: 2025년 $114.3B (YoY +12.3%), 프랑스 제치고 대미 화장품 수출 1위.
• 대미 수출 $2.19B (YoY +15.1%), 전체의 19.1%. 중서부·남부 미국 확장 본격화 (Temu 입점이 변곡점).
• CJ올리브영-세포라 전략적 파트너십 발표 — 2026 하반기 오프라인·온라인 K-뷰티 전용존 운영.
• 수출 대상국 202개국으로 확대 (+30개국). 프랑스 +73.6%, 영국 +54.7%, UAE +69.7%, 폴란드 +111.7%.
• 정부 수출 150억 달러 목표 설정 (향후 5년). 중소기업진흥청 CPNP·FDA 인증 비용 최대 1억원 지원.

실리콘투 (257720)

• 특이사항 없음. 애널리스트 9명 매수 추천. 2024 매출 6,915억 (YoY +101.7%), 영업이익 1,207억 (YoY +217.6%).

코스맥스 (192820)

• 배당금 3,300원 (배당락일 3/30). 다음 실적 발표 3/25.

브이티 (018290)

• 특이사항 없음.

펌텍코리아 (251970)

• 특이사항 없음.

에스엠씨지 (460870)

• 특이사항 없음.

달바글로벌 (483650)

• 현재가 147,200원 (52주 고점 247,500원 대비 -40.5%). 애널리스트 목표가 평균 226,375원. 다음 실적 발표 3/18.

YesAsia Holdings (2209.HK)

• 특이사항 없음. 다음 실적 발표 3/30.

에스앤디 (403870)

• 특이사항 없음. 다음 실적 발표 3/25.

OTT 테마

테마 동향

• 미국 OTT 시청자 2026년 2.5억 명 돌파 전망 (미국 인구의 ~75%).
• 국내 OTT 경쟁 심화: 디즈니+가 티빙·웨이브 번들 출시 및 KT 전략 제휴.
• One Piece 시즌2 넷플릭스 3/10 공개.

Netflix (NFLX)

• CFRA Buy 상향 (목표가 $115), JP Morgan Overweight 상향 (목표가 $120)
• WBD(워너브라더스디스커버리)-Netflix 합병 특별주주총회 3/20 예정
• Ben Affleck AI 영화사 InterPositive 인수. 2026년 콘텐츠 지출 $20B 예상.
• "Next on Netflix 2026 Korea" 행사: 한국 서비스 10주년, 신규 콘텐츠 라인업 공개

K-Food 테마

테마 동향

• 라면 수출 사상 최초 2조 원 돌파 ($1.52B, YoY +22%).
• K-Food+ 전체 수출 $13.62B (YoY +5.1%).
• 정부 2026년 K-Food+ 수출 목표 $16B.
• 농심 부산 수출 전용 공장 2026 하반기 풀 가동 예정 (연간 27억 개).
• 2026 Korea Ramen Expo, 인천 송도 3/26~29 개최.

삼양식품 (003230)

• 2025 매출 2조 3,518억 원 (사상 최초 2조 클럽). Q4 매출 6,400억 (YoY +33%), 영업이익 1,390억 (YoY +59%).
• 미국 매출 1,750억 (YoY +59%).
• "불닭" 영문 상표 등록 출원 (위조품 대응).
• 교보증권 매수 유지, 목표가 186만 원. 다음 실적 발표 3/24.

바이오 테마

파마리서치 (214450)

• 내일(3/13) 실적 발표 예정.
• 현재가 381,500원 (24시간 +3.22%). 애널리스트 컨센서스 목표가 695,000원 (+104%).
• 나노 항암제 'PRD-101' 국내 특허 등록.
• 가수/배우 김세정 'REJURAN' 글로벌 앰배서더 위촉.

기타

Apple (AAPL)

• 3/11 iPhone 17e 출시 (A19 칩 + C1X 모뎀, $599/256GB).
• iPad Air (M4), MacBook Air (M5), MacBook Pro (M5 Pro/Max), Studio Display 등 7개 신제품 발표.
• Q1 FY2026 매출 $143.8B (YoY +16%), 아이폰 매출 $85.3B (YoY +23%) 역대 최고.
• 인도 생산 비중 글로벌의 ~25%로 확대.

DoorDash (DASH)

• 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 Deliveroo/Wolt 사업 철수 (재무 영향 제한적).
• Hibbett ~1,000개 매장 온디맨드 배달 파트너십.
• ChatGPT 앱 연동: 레시피→장보기 주문 기능 출시.
• 자율배달 로봇 'Dot' 첫 배달 실시 (Fremont Restaurant Week).
• JP Morgan, Bernstein 모두 Buy 유지.

매크로/시장 참고

• 이란 지정학적 긴장 (3/5): 국내 증시 역대 최대 하락률 기록 → 이후 회복 추이 모니터링 필요.
• 글로벌 M&A 활황: 2025년 $4.8T (YoY +41%), $10B+ 딜 역대 최다.
• 하이퍼스케일러 채권 발행 $120B+ (데이터센터 투자).