2026년 3월 11일 (수)
아래에 종합 결과를 정리합니다.
진짜 알아야됨
| 종목 | 내용 |
|---|---|
| 코스맥스 | 이탈리아 ODM사 Keminova 지분 51% 인수 SPA 체결 (2/23). 유럽 첫 생산 거점 확보. 3월 내 거래 완료 예정 + 3/25 실적 발표 임박 |
| DoorDash | 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 4개국 사업 철수 결정. Q1 2026 EBITDA 가이던스($675M~$775M)가 컨센서스($802M) 하회 |
| Netflix | BofA 목표주가 $149→$125 하향, CFRA Hold→Buy 상향, Wells Fargo Equal-Weight $105로 커버리지 재개. 성장률 둔화 가이던스(12~14% vs 전분기 17.6%) |
| 파마리서치 | 3/6 차세대 나노 항암제 PRD-101 국내 특허 등록 (신약 파이프라인 가시화). 리쥬란 사우디 품목허가 획득 → Q2 진출 예정 |
| 브이티 | 3/10 주가 +7.13% 급등 — 공시 원인 미확인, 추가 확인 필요 |
AI 테마
테마 동향
- HBM3E 가격 20% 인상 협상 진행 중 (삼성·SK하이닉스 → 엔비디아 H200/ASIC 수요 반영)
- 2026년 HBM 시장 546억 달러 전망 (전년비 +58%)
- Applied Materials + Micron, 차세대 DRAM·HBM 공동 개발 파트너십 체결 (3/10)
- 삼성, HBM4E 신규 전력 배선 구조 적용 시 불량 97% 감소 확인 — SK하이닉스 추격 신호
SK하이닉스 (000660)
- 1c LPDDR6 D램 개발 완료 (3/10 발표) — 하반기 양산, 온디바이스 AI 최적화
- M15X 팹 5월 가동 예정 (HBM3E·HBM4 생산 거점, 20조 원+ 투자)
- HBM 점유율 50% 이상 유지 전망, UBS는 HBM4에서 70% 점유 예상
- 상반기 신입 공채 실시 (3/10~23)
Google/Alphabet (GOOGL)
- 3/10 종가 $304.66
- Gemini 3 출시, MAU 9개월 만에 4억→7.5억 명 급증
- 2026년 Capex $1,750억~$1,850억 (전년 2배+) — AI 인프라 집중
- Q4 2025: 매출 $1,138억(+18%), 클라우드 +48%, 수주잔고 $2,400억(+55%)
- Gemini AI 관련 불법 사망 소송 제기 — 장기 규제 리스크
K-Beauty 테마
테마 동향
- 2025년 화장품 수출 114억 달러 역대 최고 (+12.3%)
- 2026년 1월: 기초화장품 +35.6%, 아이메이크업 +21.0% YoY
- 미국 +54.9%, 일본 +23.5% 강세 / 중국 -47.6% 급감
- CJ 올리브영 × Sephora 전략적 파트너십 체결 — 글로벌 오프라인 확장
- 정부 2030년 수출 150억 달러 목표
- 리스크: 이란-미국 분쟁으로 유가 $103~110 — 물류비 상승 압력
실리콘투 (257720)
- 애널리스트 9명 전원 매수 의견, 목표가 대비 +33.6% 상승여력
- UAE +854%, 유럽 +401% YoY 고성장 / 아마존 저마진 → CA 고수익 전환 중
- 3/10~11 특이사항 없음
코스맥스 (192820)
- 이탈리아 Keminova 지분 51% 인수 (유럽 첫 생산 거점, 연매출 €1,050만)
- 3월 내 거래 완료 예정, 3/25 실적 발표
- 현재가 163,600원
펌텍코리아 (251970)
- 특이사항 없음
브이티 (018290)
- 3/10 주가 +7.13% 급등 (15,330원) — 공시 원인 미확인
- Rakuten SHOP OF THE YEAR 수상, Reedle Shot 최우수 화장품 대상
에스엠씨지 (460870)
- 특이사항 없음
달바글로벌 (483650)
- 아마존 베스트셀러: 스페인 1위, 독일·캐나다 8위, 미국 51위
- 2026년 오프라인 매출 비중 30%대 확대 목표 (마진 개선 기대)
- 3/10~11 특이사항 없음
YesAsia (2209.HK)
- 3/10 주가 -5.01% 하락 (HK$3.6) — 원인 미확인
- 2월 경영권 매각 협상설 부인 공시
- 4/1 실적 발표 예정
에스앤디 (403870)
- 특이사항 없음
OTT 테마
테마 동향
- Netflix의 Warner Bros. Discovery 인수($83B) 불발 → 업계 번들링·프레너미 라이선싱 구조로 재편
- SVOD+AVOD+FAST 혼합 모델 대세, AI 기반 광고 타겟팅 본격화
- 한국 OTT 이용자 3,300만 명+(인구 60%+), 통신사 번들 강화
Netflix (NFLX)
- 3/10 종가 약 $98.19
- BofA 목표주가 $149→$125 하향 / CFRA Hold→Buy 상향 / Wells Fargo $105 재개
- 성장률 가이던스 12~14% (전분기 17.6%에서 둔화)
- WBD 인수 불발 후 자사주 매입·유기적 성장 집중
K-Food 테마
테마 동향
- 2025년 라면 수출 15.2억 달러 (+21.8%, 단일 식품 최초 15억 달러 돌파)
- K-Food+ 전체 136억 달러 역대 최대, 2026년 목표 160억 달러
- 농심 부산 수출공장 건설 중, 오뚜기 미국 법인 설립·2027 캘리포니아 공장
- 리스크: 원료 90~95% 수입산 — 환율·원자재 가격 변동 노출
삼양식품 (003230)
- 2025년 매출 2조 3,500억 원(+36%, 창사 첫 2조 돌파), 영업이익 5,239억 원(+52%)
- Q4: 미국 매출만 1,750억 원(+59%)
- 밀양 제2공장 가동, 하반기 불닭 약 10억 개 판매
- Gen Z 글로벌 캠페인 "Hotter Than My EX" + 캐릭터 PEPPO 론칭
- 교보증권 목표주가 186만 원 (매수)
- 3/10~11 특이사항 없음
기타
Apple (AAPL)
- 3/10 종가 약 $260.70 (+1.5%), 시총 $3.8조
- iPhone 17e 출시 (A19, C1X 모뎀, 가격 경쟁력), M4 iPad Air 발표
- Nasdaq 조정 속 방어주 역할 부각, YTD 플러스 유지
- 인도 iPhone 생산 +53% (~5,500만 대), 미국 Mac mini 생산 추진
DoorDash (DASH)
- 4개국 사업 철수 (카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄)
- Q4 매출 +38%, 주문 수 +32% YoY
- Q1 EBITDA 가이던스 컨센서스 하회 → 단기 부정적
파마리서치 (214450)
- 3/6 PRD-101 나노 항암제 국내 특허 등록
- 3/5 글로벌 앰버서더 김세정 발탁
- 3/3 코넥스트 전략적 투자 (재조합단백질 신약)
- 리쥬란 사우디 품목허가 → Q2 중동 진출
- 2025 3Q 누적: 매출 3,929억(+59%), 영업이익률 41.3%
- 컨센서스 목표주가 695,000원 (현재가 대비 +104%)
거시 배경
- 이란-미국 분쟁 확대 → 유가 $103~110, 코스피 3/5 전후 역대 최대 하락률
- SEC, 주주 제안 관련 no-action letter 9월까지 중단
- 빅테크 데이터센터 투자 목적 채권 발행 $1,200억+ 규모