2026년 3월 10일 (화)
Now let me compile all the results into the report.
진짜 알아야됨
- Netflix (NFLX) - WBD 인수 무산 + 전략 전환: Netflix가 Warner Bros. Discovery 인수를 포기하고 $2.8B 위약금을 지불. "builder, not buyer" 전략으로 전환하며 향후 6~12개월 추가 스튜디오 인수 없을 것이라 발표. CFRA가 Hold→Buy 업그레이드, 목표가 $115. (Motley Fool ↗, GuruFocus ↗)
- Apple (AAPL) - 1Q26 실적 서프라이즈: 매출 $143.8B (YoY +16%), iPhone 매출 $85.3B (YoY +23%) 기록. 4년 만에 최고 성장률. 2Q26 가이던스 13~16% YoY 성장 전망. 3/11 신제품 7종 출시(MacBook Neo $599 포함). (Motley Fool ↗, MacRumors ↗)
- 한국 증시 폭락 (전 한국 종목 영향): 3/9 코스피 -5.72%, 코스닥 -5.04%. 서킷브레이커 발동. 이란-미국 전쟁으로 호르무즈 해협 봉쇄 → WTI $108/배럴 돌파 → 스태그플레이션 공포. 환율 1,500원 시대. (머니투데이 ↗, 긴급진단 ↗)
- DoorDash (DASH) - 4개국 사업 철수: 카타르, 싱가포르, 일본, 우즈베키스탄에서 Deliveroo/Wolt 브랜드 철수. 2026년 투자 확대 기조로 다수 증권사 목표가 하향. (Yahoo Finance ↗)
- Google (GOOGL) - CAPEX 대폭 확대: 2026년 자본적 지출 최대 $185B 전망 (애널리스트 예상 $119.5B 대비 55% 초과). AI 인프라 투자. (Daily Political ↗)
AI 테마
테마 동향
- HBM 시장: 2026년 $54.6B 전망 (YoY +58%). HBM3E→HBM4 세대교체 원년. 20단 적층 위해 JEDEC에서 두께 규격 800μm→825~900μm 완화 논의 중
- 엔비디아 GTC 2026: AI 추론 특화 칩 공개 예정. Vera Rubin GPU 2026년 하반기 출시 전망
- 메모리 공급 부족: HBM 2026년까지 완판 상태. 2028년까지 TAM $100B 전망. DDR5 공급도 압박 (Tom's Hardware ↗)
SK하이닉스 (000660)
- 2025 4Q 매출 32.8조원 (YoY +66%), 영업이익 19.2조원 (OPM 58%)
- HBM 시장점유율 57% (삼성 27%, 마이크론 21%)
- M15X 팹 2026년 5월 첫 클린룸 완공, HBM3E/HBM4 생산 예정
- MWC 2026에서 '풀 스택 AI 메모리 크리에이터' 기술력 공개
- KB증권 목표가 120만원, 2026E 영업이익 132조원 전망
- (SK하이닉스 뉴스룸 ↗, Investing.com ↗)
Google/Alphabet (GOOGL)
- 3/9 주가 +2.6%, $299.13
- Sundar Pichai CEO 보상 패키지 3년간 최대 $692M (Waymo/Wing 성장 연동 $350M 포함)
- CVS Health와 Google Cloud AI 헬스케어 플랫폼 협업
- 59명 애널리스트 중 매수 59, 매도 0 = Strong Buy
- (Yahoo Finance ↗, CNBC ↗)
K-Beauty 테마
테마 동향
- 2025년 화장품 수출 $114.3B (YoY +12.3%). 최대 수출국 중국→미국 전환 ($2.186B, +15.1%)
- 수출 대상국 202개국으로 확대 (전년 대비 +30개국). 프랑스 +73.6%, 영국 +54.7%
- CJ올리브영 × 세포라 전략적 파트너십 (K-Beauty 전용 존 운영)
- 올리브영 2026년 5월 미국 오프라인 매장 개점 (캘리포니아 패서디나)
- 중기부 CPNP·FDA 인증 비용 최대 1억원 지원 확대
- (코스모닝 ↗, BeautyMatter ↗)
실리콘투 (257720)
- 특이사항 없음 (시장 전체 폭락 영향권)
코스맥스 (192820)
- 특이사항 없음 (시장 전체 폭락 영향권)
펌텍코리아 (251970)
- 특이사항 없음
브이티 (018290)
- 북미 시장 본격 진출: Ulta Beauty, Target, Costco, Amazon 입점
- 2026년 목표 매출 4,664억원, 영업이익 1,250억원
- (뷰어스 ↗)
에스엠씨지 (460870)
- 특이사항 없음
달바글로벌 (483650)
- 특이사항 없음
YesAsia Holdings (2209.HK)
- 주가 HKD 3.98. 애널리스트 Strong Buy, +75.2% 상승여력 전망
- 다음 실적 발표 예정일: 3/30
- (Yahoo Finance ↗)
에스앤디 (403870)
- 특이사항 없음
OTT 테마
테마 동향
- Netflix WBD 인수 무산 후 업계 구조 재편. "frenemy" 코라이선싱 모델 확산
- 광고 기반 수익화(AVOD)가 실험→실행 단계로 전환, AI 기반 타겟팅 가속
- 디즈니플러스 × 티빙 통합 구독 모델 출시 (한국 최초)
- (Streaming Media ↗, Vitrina AI ↗)
Netflix (NFLX)
- WBD 인수 무산, $2.8B 위약금 지불
- InterPositive 인수 (Ben Affleck 설립 AI 영화제작 기술회사)
- CFRA Hold→Buy 업그레이드 (목표가 $115), JPMorgan Overweight 업그레이드
- "builder, not buyer" 유기적 성장 전략 선언
- (Netflix IR ↗)
K-Food 테마
테마 동향
- 2025년 K-푸드+ 수출 $136.2B (YoY +5.1%) 역대 최대
- 라면 수출 $15.2B (YoY +22%), 식품 중 최초 $10B 돌파
- 2026년 정부 목표 $160B
- 2026 Korea Ramen Expo: 3/26~29 인천 송도
- 농심 부산 녹산 수출전용 공장 2026 하반기 가동 (연 27억개 생산)
- (Seoulz ↗, CNBC ↗)
삼양식품 (003230)
- 2025 4Q 매출 6,400억원 (YoY +33%), 영업이익 1,390억원 (YoY +59%)
- 'Buldak' 상표권 국내 등록 추진 (해외 짝퉁 대응). 88개국 등록, 27개국 분쟁 중
- 교보증권 매수 유지, 목표가 186만원
- 중국에 첫 해외 공장 건설 중
- (뉴스프라임 ↗, 네이트뉴스 ↗)
기타
Apple (AAPL)
- 1Q26 매출 $143.8B (YoY +16%), iPhone $85.3B (YoY +23%) — 4년 만에 최고 성장률
- 3/11 신제품 출시: iPhone 17e, iPad Air M4, MacBook Air/Pro 업데이트, Studio Display, Studio Display XDR, MacBook Neo ($599)
- 시가총액 ~$3.8T
- (MacRumors ↗, Globe and Mail ↗)
DoorDash (DASH)
- 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 사업 철수 (Deliveroo/Wolt)
- AI 메뉴 경험 출시 (3/4), ChatGPT 앱 내 식료품 주문 기능
- Fremont시 자율배달 협업 (3/2), Hibbett 1,000개 매장 배달 파트너십
- 주가 $175.46 (3/3 기준). 2026년 투자 확대 기조로 증권사 목표가 하향 추세
- (DoorDash IR ↗, Yahoo Finance ↗)
파마리서치 (214450)
- 키움증권 BUY, 목표가 70만원 (현재가 대비 +51.4% 상승여력)
- 리쥬란 매출 주춤으로 피크아웃 우려 제기. 증권가는 "우려 과하다" 판단
- (키움증권 리포트 ↗)
⚠️ 매크로 경고: 이란-미국 전쟁 → 호르무즈 해협 봉쇄 → WTI $108 → 코스피 서킷브레이커 발동 (3/9). 한국 상장 전 종목(SK하이닉스, 실리콘투, 코스맥스, 펌텍코리아, 브이티, 에스엠씨지, 달바글로벌, 에스앤디, 파마리서치, 삼양식품) 영향권. 오늘(3/10) 시장 반응 주시 필요.