2026년 3월 9일 (월)

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진짜 알아야됨

• Netflix (NFLX): WBD 인수 포기 후 $2.8B 해약 수수료 수령 확정. 3월 20일 WBD 특별 주주총회 예정. JPMorgan 'Overweight' 업그레이드(목표가 $120), CFRA도 'Buy'로 상향(목표가 $115). Ben Affleck의 AI 영화제작사 InterPositive 인수.
• Apple (AAPL): 3월 4일 대규모 신제품 동시 발표 — iPhone 17e, MacBook Neo($599), M5 Pro/Max MacBook Pro, M4 iPad Air 등. 3월 11일 출시. Q1 매출 $143.8B(YoY +16%), 4년 만에 최고 성장률. 컨센서스 목표가 $305.59.
• 달바글로벌: Q4 영업이익 250억원(YoY +86.7%). 3월 18일 실적 발표 예정. 애널리스트 컨센서스 Strong Buy, 평균 목표가 226,375원(현재가 대비 +54%).
• 파마리서치: 목표주가 하향 조정 흐름("90만원 간다더니 눈높이 뚝"). 차세대 나노 항암제 PRD-101 국내 특허 등록(3/6). 리쥬란 사우디 의료기기 품목허가 획득. 3월 13일 실적 발표 예정.
• 매크로: KOSPI 7% 급락 — 미국-이스라엘-이란 전쟁 관련 지정학 리스크. 호르무즈해협 봉쇄로 나프타 조달 차질, 석유화학 공급 위기.

AI 테마

테마 동향

• 2026년 HBM 시장 $546억(YoY +58%), 전량 사전계약 완료(sold out)
• 삼성/SK하이닉스 HBM3E 가격 약 20% 인상 계획
• 메모리 반도체 업체 2026년 매출 $5,510억 전망 — AI 데이터센터 수요 주도
• HBM4 패키지 사양 완화 논의 중(775μm→825~900μm, 3/6)

SK하이닉스 (000660)

• MWC 2026(3/2~5)에서 HBM4 공개: 2,048 I/O, 대역폭 2.54배, 전력효율 40%↑
• HBM4 새 패키징 기술 검토 중(DRAM 레이어 간격 축소, 3/3)
• 2026년 HBM 출하량 YoY +54% 성장 전망. 모건스탠리 목표가 상향

Google / Alphabet (GOOGL)

• CEO 피차이 $6.92억 규모 3년 보상 패키지 승인(3/4)
• 2026 CapEx 가이던스 $1,750~1,850억(전년 대비 2배+)
• Gemini AI 앱 MAU 7.5억명 돌파
• 59명 애널리스트 평균 목표가 $376.95(Strong Buy), 현재가 $297~301

K-Beauty 테마

테마 동향

• 한국, 2025년 대미 화장품 수출에서 프랑스를 제치고 1위 등극. 총 수출 $114.3억(YoY +12.3%)
• CJ 올리브영-세포라 전략적 파트너십: 2026 하반기부터 세포라 매장에 K-뷰티 존 도입
• 2026년 1월 K-뷰티 수출 $10.28억 달성, 기초화장품 YoY +35.6%
• K-Beauty 시장 2032년 $279.9억 규모 전망(CAGR 7.9%)

실리콘투 (257720)

• 주간 -6.28%, 월간 -10.04%. 애널리스트 컨센서스 Buy(9명), 평균 목표가 59,333원. 특이 뉴스 없음.

코스맥스 (192820)

• 태국 공장 증설(생산량 3배 확대). 현금배당 3,300원, 배당락일 3/30. 3월 25일 실적 발표 예정.

브이티 (018290)

• 주가 15,330원(3/5 기준 +7.13%). 특이 뉴스 없음.

펌텍코리아 (251970)

• 특이사항 없음.

에스엠씨지 (460870)

• 특이사항 없음.

달바글로벌 (483650)

• (위 "진짜 알아야됨" 참조) Q4 영업이익 YoY +86.7%. 3/18 실적 발표.

YesAsia (2209.HK)

• 특이사항 없음. 3/30 실적 발표 예정.

에스앤디 (403870)

• 특이사항 없음. (참고: 종목코드 403870은 HPSP로 매핑됨 — 확인 필요)

OTT 테마

테마 동향

• Netflix의 WBD 거래가 글로벌 OTT 라이선싱 판도 재편 중 — 경쟁사들 번들링/프레너미 모델로 전환
• 전 세계 OTT 이용자 52.7억명, 미국 2.5억명(인구 75%)
• Netflix, 2026년 여름 프랑스 TF1 실시간 채널 제공 — 통합 TV 플랫폼으로 진화

Netflix (NFLX)

• (위 "진짜 알아야됨" 참조)
• 한국 2026 라인업 34편 공개(솔로지옥5, 변우석, 유재석 등)

K-Food 테마

테마 동향

• 2025년 K-Food+ 수출 $136.2억 역대 최대, 라면 수출 $15.2억으로 사상 첫 $15억 돌파(10년 만에 7배)
• 정부 2026년 목표 $160억
• 농심 부산 수출 전용 공장 2026 하반기 가동(연 27억개), 삼양 중국 공장 건설, 오뚜기 캘리포니아 공장(2027)
• 구조적 리스크: 라면 원료 90~95% 수입산. 공정위, 전분당 4사 담합에 1.2조원 과징금 — 라면·빵까지 가격 모니터링 확대

삼양식품 (003230)

• 교보증권 매수 유지, 목표주가 186만원. 2026년 영업이익 YoY +37.7% 전망.
• Q4: 매출 6,400억(YoY +33%), 영업이익 1,390억(YoY +59%), OPM 21.8%. 미국 매출 1,750억(YoY +59%).
• 3월 24일 실적 발표 예정.

기타

DoorDash (DASH)

• 2026년 투자 확대 계획으로 마진 불확실성 증가, 적정가치 $274.69→$260.90 하향. 현재가 약 $175.
• Deliveroo/Wolt 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 사업 철수 발표.
• AI 기반 메뉴 경험 출시(3/4), Fremont시와 자율주행 배달 협력(3/2).

바이오 — 파마리서치 (214450)

• (위 "진짜 알아야됨" 참조)