2026년 3월 8일 (일)
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진짜 알아야됨
- Netflix (NFLX): Warner Bros. 인수 $830억 입찰 철회 → 해약수수료 $28억 수령, 주가 5일간 ~25% 급등. JPMorgan 'Overweight' 업그레이드, CFRA 'Buy' 업그레이드. AI 영화제작사 InterPositive 인수 발표. 유기적 성장 전략 전환 시그널.
- SK하이닉스 (000660): 엔비디아 GTC 2026 (3/16~) 앞두고 최태원 회장 현장 방문 예정. HBM 핵심 공급사로서 양사 협력 논의 관심 집중. HBM3E 가격 ~20% 인상 확정.
- DoorDash (DASH): 4개국(카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄) 사업 철수 발표. 2026년 투자 확대 계획에 다수 애널리스트 목표가 하향. 30일 수익률 -14.25%.
AI 테마
테마 동향
- HBM 메모리 슈퍼사이클 지속. 2026년 HBM 시장 $546억 전망 (전년 대비 +58%, BofA 추정)
- HBM3E가 2026년 주력 제품, HBM4는 삼성·SK하이닉스 모두 2026년 2월부터 양산 일정 앞당김
- 삼성·SK하이닉스 HBM3E 공급가 ~20% 인상
- 메모리 반도체 업계 2026년 매출 $5,510억 전망 (파운드리 대비 2배)
- HBM/DRAM 품귀 현상 2026~2027년까지 지속 예상
SK하이닉스 (000660)
- MWC 2026 (3/2~5): HBM4 공개 — I/O 2,048개, 대역폭 2.54배 향상, 전력효율 40%+ 개선
- HBM4 패키징 혁신 (3/3): DRAM 레이어 간격 축소로 안정성·성능 향상 검증 중 (TrendForce ↗)
- 용인 팹 $160억 추가 투자 발표 (2/25)
- GTC 2026 (3/16~) 최태원 회장 방문 예정, 엔비디아와 협력 논의 주목
Google/Alphabet (GOOGL)
- 주가 $298.52 (3/7 종가, 전일 $300.88 대비 소폭 하락)
- CEO 순다르 피차이 3/4 Class C 주식 $980만 매각
- 3/4 이사회 보상위원회 새 3년 주기 주식보상 패키지 승인
- 애널리스트 컨센서스 Strong Buy 유지 (59명 매수 / 0명 매도)
K-Beauty 테마
테마 동향
- 한국 화장품 수출 2025년 $114.3억 달성 (전년 대비 +12.3%), 대미 수출에서 프랑스 추월
- 수출국 202개국으로 확대 (전년 대비 +30개국). 프랑스 +73.6%, 영국 +54.7%, UAE +69.7%, 폴란드 +111.7%
- CJ 올리브영-세포라 전략적 파트너십: 2026년 하반기부터 세포라 매장 내 K뷰티 전용 존 운영 예정 (CosmeticsDesign Asia ↗)
- K-Beauty 시장 2032년까지 $280억 규모 전망 (CAGR 7.9%)
실리콘투 (257720)
- 특이사항 없음
코스맥스 (192820)
- 특이사항 없음
펌텍코리아 (251970)
- 특이사항 없음
브이티 (018290)
- 북미 시장 확장 중: Ulta Beauty, Target, Costco, Amazon 입점 진행
- 스킨부스터 제품 2026년 상반기 재출시 예정
에스엠씨지 (460870)
- 특이사항 없음
달바글로벌 (483650)
- 아마존 스페인 1위, 독일·캐나다 8위, 미국 51위 기록
- 오프라인 확장 본격화 예정
YesAsia Holdings (2209.HK)
- 특이사항 없음
에스앤디 (403870)
- 특이사항 없음
OTT 테마
테마 동향
- 2026년 OTT 업계 키워드: ARPU 중심 전략 + 플랫폼 간 "프레너미" 번들/콘텐츠 교환 가속
- 글로벌 OTT 이용자 52.7억 명 돌파, 연간 $3,510~4,760억 매출
- OS 레벨 AI 어시스턴트가 콘텐츠 발견의 주요 게이트키퍼로 부상 전망
Netflix (NFLX)
- Warner Bros. $830억 인수 철회 → 해약수수료 $28억 수령, 주가 5일간 ~25% 급등
- CFRA Buy 업그레이드 (목표가 $115), JPMorgan Overweight 업그레이드 (목표가 $120), Barclays Equal-Weight 재개시 (목표가 $115)
- AI 영화제작사 InterPositive 인수, 유기적 성장·기술 투자 집중 전환
- WBD-Netflix 거래 관련 WBD 특별주주총회 3/20 예정 (Netflix IR ↗)
K-Food 테마
테마 동향
- K-Food+ 수출 $136.2억 (+5.1%), 라면 수출 $15.2억 (사상 최초 $15억 돌파, +22%)
- 대미 수출 $18억 (+13.2%, 1위), 대중 수출 $15.9억 (+47.9%)
- 농심 부산 녹산 수출 전용 공장 2026년 하반기 가동 예정 (연간 27억 개 생산)
- 정부 2026년 K-Food 수출 목표 $160억 설정
- 아프리카 식품 수출 $1.3억 (+19.1%, 전체 평균의 4배 성장률)
삼양식품 (003230)
- 'Buldak' 영문 상표권 국내 출원 추진 — 해외 짝퉁 확산 대응 (네이트뉴스 ↗)
- 2025년 4Q 실적: 매출 6,400억 (+33% YoY), 영업이익 1,390억 (+59% YoY)
- 교보증권 투자의견 매수 유지, 목표주가 186만원
기타 테마
Apple (AAPL)
- 3월 제품 대거 발표 (3/11 출시):
- MacBook Neo: A18 Pro 칩, $599 (Mac 최초 iPhone 칩 탑재)
- iPhone 17e: A19 칩, C1X 모뎀, $599 (3/4 사전주문, 3/11 출시)
- iPad Air: M4 칩, N1·C1X 모뎀, WiFi 7, 12GB RAM
- 저가 라인업 확대로 설치 기반 및 구독 매출 성장 전략
DoorDash (DASH)
- 4개국 사업 철수 (카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄) — Deliveroo·Wolt 브랜드
- 2026년 투자 확대 계획 발표, 다수 애널리스트 목표가 하향
- 3/5 AI 기반 메뉴 경험 발표, 3/2 프리몬트시 자율배송 협업 발표
- ChatGPT 앱 내 식료품 주문 기능 론칭 (Kroger, Safeway 등)
- 주가 $175.46 (3/3 기준), 30일 -14.25%
파마리서치 (214450)
- 특이사항 없음