2026년 3월 7일 (토)
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진짜 알아야됨
| 종목 | 내용 | 영향 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 키움증권 목표주가 110만→130만원 상향 (3/3). 수익성 사이클 전환 전망. 용인 팹 Phase 2~6 투자 21.6조원 확정 (2026.3~2030.12) | 목표가 대폭 상향 + 대규모 투자 |
| Netflix | WBD 인수 철회 → $28억 breakup fee 수령. Paramount Skydance가 WBD를 $110.9B에 인수 예정. JPMorgan 목표가 $120 상향, 주가 5일간 25% 급등 | M&A 구조 변경 + 대규모 현금 유입 |
| Google (Alphabet) | Gemini AI 챗봇 관련 사용자 자살 기여 혐의 소송 진행 중. 주가 1개월 -8.49% | 법적 리스크 |
| DoorDash | 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄에서 Deliveroo/Wolt 사업 철수 결정 | 사업 구조 변경 (재무 영향 제한적이라 발표) |
AI 테마
테마 동향
- HBM 슈퍼사이클 지속: 삼성·SK하이닉스 HBM3E 가격 ~20% 인상. 2026년 HBM 시장 규모 $546억 (YoY +58%, BofA 추정)
- 엔비디아 GTC 2026 (3/16~): 차세대 AI 추론 칩 공개 예정. 최태원 SK 회장 참석 예정
- HBM4 두께 규격 완화 논의 진행: 775μm → 825~900μm 확대 검토. 삼성·SK하이닉스 패키징 전략에 영향 가능
- 메모리 업체 2026년 매출 $5,510억 전망 (Tom's Hardware)
SK하이닉스
- 키움증권 목표가 130만원 상향, 수익성 사이클 전환 전망
- MWC 2026에서 AI 메모리 솔루션 대거 공개 ('풀 스택 AI 메모리 크리에이터')
- 용인 반도체 클러스터 1기 팹 Phase 2~6: 21.6조원 투자 확정
- 2026년 영업익 100조원대 전망 (대신증권)
Google (Alphabet)
- CVS와 AI 헬스 플랫폼 대형 계약 체결 (Google Cloud)
- Gartner: 2026년 AI 지출 $2.5조 전망, Google Cloud 주요 수혜
- Fortnite, Google Play 복귀 (Epic과 합의)
- Gemini AI 챗봇 사용자 자살 관련 소송 진행 중
- 컨센서스: Moderate Buy, 목표가 $366.57 (현재 $303)
Sources: SK hynix Newsroom ↗, 키움증권 목표가 상향 ↗, Alphabet GOOGL - Finviz ↗, HBM Supply Crisis ↗, Memory $551B ↗
K-Beauty 테마
테마 동향
- 한국 화장품 수출 YoY +21.5%, $83.2억 달성 (204개국)
- 미국이 중국 제치고 최대 수출국 (수출 $21.86억, +15.1%)
- CJ올리브영-세포라 전략적 파트너십: 2026 하반기 세포라 매장 내 K뷰티 전용존 도입
- K-Beauty 시장 2032년까지 $280억 전망 (CAGR 7.9%)
- 중기부, 화장품 해외인증·수출 지원 확대 (CPNP·FDA 인증 비용 최대 1억원)
- 중남미 시장 진출 가속화
실리콘투
- 특이사항 없음
코스맥스
- 특이사항 없음
펌텍코리아
- 특이사항 없음
브이티 (VT Cosmetics)
- 북미 시장 본격 진출: Ulta Beauty, Target, Costco, Amazon 입점
- 2026년 목표: 매출 4,664억원, 영업이익 1,250억원
- 바르는 스킨부스터 2026 상반기 재출시 예정
에스엠씨지 (SMCG)
- 특이사항 없음
달바글로벌
- 아마존 스페인 1위, 독일·캐나다 8위, 미국 51위 (퍼스트 스프레이 세럼)
- 오프라인 매출 비중 23% → 2026년 30%대 확대 전망
- 2026년 매출 820억원 추정 (한국투자증권)
YesAsia Holdings (2209.HK)
- 3월 30일 실적 발표 예정
- 애널리스트 1명 Strong Buy, 목표가 대비 +75.2% 상승여력
에스앤디
- 특이사항 없음
Sources: K-Beauty Market $28B ↗, 올리브영-세포라 ↗, VT 북미진출 ↗, 달바 아마존 ↗, K-Beauty 수출 150억달러 ↗
OTT 테마
테마 동향
- Paramount Skydance, WBD를 $110.9B에 인수 추진 (2026 하반기 완료 예상) — 미디어 업계 대형 재편
- FCC 의장: WBD-Paramount 합병 "빠르게 승인될 것"
- OTT 시장 성숙기 진입: 번들·파트너십 중심으로 전환
- AI 기반 콘텐츠 발견(discovery) 기술 부상
Netflix
- WBD 인수 철회 후 $28억 breakup fee 수령
- JPMorgan 목표가 $120 상향 (콘텐츠 경쟁력 + 광고 티어 성장 + FCF $110억 전망)
- 주가 5일간 ~25% 급등, 2월 한달 +15.3%
- AI 영화제작사 InterPositive 인수
- 3/7 BEASTARS: Final Season Part 2 공개
Sources: Netflix WBD 인수 ↗, Netflix breakup fee ↗, Paramount-WBD $111B ↗, JPMorgan 목표가 ↗
K-Food 테마
테마 동향
- 2025년 K-Food+ 수출 $136.2억 (사상 최대, +5.1%)
- 라면 수출 $15.2억 (식품 단일 품목 최초 $15억 돌파, +22%)
- 2026년 K-Food+ 수출 목표: $160억
- 농심 부산 녹산 수출전용공장 2026 하반기 가동 예정 (연 27억개 생산)
삼양식품
- 2025 4Q 실적: 매출 6,400억 (+33%), 영업이익 1,390억 (+59%), OPM 21.8%
- 미국 +59%, 중국 +56% 고성장
- 교보증권 목표가 186만원 유지 (매수)
- 2026년 목표: 매출 2.9조, 영업이익 6,746억
Sources: 삼양식품 도약 ↗, K-Food $13.6B ↗, Ramyeon exports ↗, CNBC noodle companies ↗
기타 테마
Apple
- 3월 제품 대량 발표: iPhone 17e ($599, 256GB), iPad Air (M4칩), MacBook Neo ($599, A18 Pro칩)
- iPhone 17e: 3/4 예약, 3/11 출시
- 주가 ~$264.72
DoorDash
- AI 기반 메뉴 경험 출시 (3/4)
- Fremont시와 자율배달 협업 발표 (3/2)
- 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 사업 철수 (Deliveroo/Wolt)
- 2025 4Q: 주문 9.03억건 (+32%), GOV $297억 (+39%), 매출 $40억
파마리서치
- 특이사항 없음 (직전 뉴스: 2025 3Q 리쥬란 내수 매출 QoQ -6%, 피크아웃 우려)
Sources: Apple iPhone 17e ↗, Apple March products ↗, DoorDash investments ↗, DoorDash AI menu ↗