2026년 3월 5일 (목)
AI 테마
테마 동향
- HBM 2026년까지 완판 상태 (Micron 포함). BofA 추정 2026 HBM 시장 546억 달러 (YoY +58%)
- SK하이닉스·삼성 HBM3E 20% 가격 인상 계획. HBM4 양산 2026/2 시작
- 아시아 반도체 기업 2026 설비투자 1,360억 달러 전망 (YoY +25%)
- 글로벌 반도체 시장 2026년 ~9,750억 달러 (+25% YoY)
SK하이닉스
- 3/4 KOSPI 급락 속 -7.14% (871,000원). 호르무즈 해협 지정학 리스크
- Kioxia 지분 가치 13조원+ 증가
- M15X 팹 첫 클린룸 2026/5 완공 예정
- 골드만삭스: HBM3/3E 시장점유율 50%+ 유지 전망
- HBM4 16단 48GB CES 2026 공개
Google/Alphabet
- Q4 매출 YoY +18%, 순이익 +30%, 클라우드 +48%, 클라우드 백로그 2,400억 달러
- AI 인프라 CAPEX 1,800억 달러 계획
- Meta TPU 임대 다년 계약 체결
- Gemini 3.0 발표로 나스닥 강세 견인
- Gemini 무단 녹음 합의금 ~970억원
- Waymo 스쿨버스 정차 위반 조사 중
- 주가 $296~304, 시총 3.67조 달러, 12개월 +70%, 컨센서스 Strong Buy
K-Beauty 테마
테마 동향
- 2025년 K-Beauty 수출 114.3억 달러 (YoY +12.3%) 사상 최대
- 미국이 중국 제치고 최대 수출국 (21.86억 달러, +15.1%)
- 수출 대상국 202개국으로 확대. 프랑스 +73.6%, 영국 +54.7%, UAE +69.7%, 폴란드 +111.7%
- K-헤어케어 수출도 YoY +15.7%로 새 성장축
- 정부 목표: 2030년 연 150억 달러 수출
실리콘투
- 최근 애널리스트 목표가 48,200원 (기존 57,750원에서 하향). 현재가 43,050원
- 특이사항 없음
코스맥스
- 지속가능경영혁신 어워드 수상 (KSAI)
- C-Beauty 브랜드 'Flower Nose' 무신사뷰티·시코르 입점
- 중국 매출 6,327억원 (YoY +10.2%)
- 다음 실적발표 3/25
펌텍코리아
브이티
에스엠씨지
달바글로벌
- Q4 영업이익 250억원 (YoY +86.7%)
- 아마존 스프레이세럼 스페인 #1, 독일·캐나다 #8, 미국 #51
- 애널리스트 7명 전원 Buy, 목표가 평균 226,375원 (현재가 147,200원)
- 다음 실적발표 3/18
YesAsia (2209.HK)
- 1/24 주가 80% 급락 이후 현재 3.6 HKD
- NH투자증권 고객 85.9%가 손실 상태
- 다음 실적발표 4/1
에스앤디
- 최근 주가 강세: 주간 +39.85%, 월간 +43.08%. 현재 46,500원
- 다음 실적발표 3/25
OTT 테마
테마 동향
- 글로벌 OTT 시장 2025년 1,434억 달러 → 2035년 5,803억 달러 전망 (CAGR 15%)
- AVOD(광고 기반) 모델이 구독 피로 속 주요 성장 엔진으로 부상
- 라이브 콘텐츠 YoY +45% 성장 (스포츠, 인터랙티브)
- 한국: KT 'G LIVE' FAST 서비스 출시 (무료 광고 기반 24,000편)
Netflix
- WBD 인수 입찰 철회, 주가 12%+ 급등
- 자사주 매입 재개, 유기적 성장·자체 콘텐츠 제작 집중
- 2026 매출 전망 507~517억 달러 (YoY +12~14%)
- 3월 대형 콘텐츠 라인업: War Machine, 피키블라인더스 등
K-Food 테마
테마 동향
- 2025년 라면 수출 15.2억 달러 (YoY +21.8%), 단일 식품 최초 15억 달러 돌파
- K-Food+ 전체 수출 136.2억 달러 (YoY +5.1%)
- 정부 2026 목표 160억 달러
- 농심 부산 수출전용 공장, 삼양 중국 첫 해외공장, 오뚜기 캘리포니아 공장(2027) 건설 중
- 아프리카 시장 신규 개척 중
삼양식품
- 3/3 '탱글' 프리미엄 프로틴 파스타 iF 디자인어워드 2026 수상
- 2025년 매출 2조원 최초 돌파 (불닭 글로벌 수요)
- 다음 실적발표 3/24
기타
Apple
- 3/2 iPhone 17e 출시 ($599, A19칩, C1X 모뎀)
- MacBook Neo 출시 ($599, A18 Pro칩, 3/11 발매)
- iPad Air M4 업그레이드
- Q1 FY2026 매출 1,438억 달러 (YoY +16%), EPS $2.84 (+19%)
DoorDash
- 3/3 Deliveroo/Wolt 4개국 철수 (카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄)
- 재무 전망 영향 없음
- Milan Kovac (전 테슬라 옵티머스 VP) 이사회 합류 (1/16)
파마리서치
- 3/3 Conext(단백질 재조합 바이오벤처)에 전략적 투자 계약
- 2/12 리쥬란 사우디아라비아 의료기기 허가 취득, Q2 시장 진입 예정
- 유럽 22개국 파트너십 확보, 중남미·중동 확장 중