2026년 3월 4일 (수)

🔴 코스피 역대급 폭락 - 중동 전쟁 확대 (전 종목 영향)

• 미국·이스라엘의 이란 공격 → 이란 호르무즈 해협 봉쇄 공식화
• 3/3 코스피 -7.24% (역대 최대 낙폭 452pt), 3/4 추가 -5.77% (5,458선), 매도 사이드카 이틀 연속 발동
• 반도체 급락, 방산·오일주 급등. 보유 종목 전체에 단기 급락 리스크

Netflix (NFLX): Warner Bros. Discovery 인수 철회 → 주가 +13.6% 급등

• $830억 규모 WBD 인수 포기, 유기적 성장·자사주 매입 복귀 선언
• JPMorgan Hold→Buy 업그레이드. 2026 매출 가이던스 $507~517억 (YoY +12~14%)

DoorDash (DASH): 4개국 사업 철수 발표

• Deliveroo/Wolt 브랜드로 운영하던 카타르, 싱가포르, 일본, 우즈베키스탄 철수
• 재무 가이던스 변동 없다고 발표했으나, 일본 시장 포기는 전략적 의미 있음

SK하이닉스: 용인 반도체 클러스터 21.6조원 투자 + Kioxia 지분 가치 13조원 급등

• 1차 팹 투자 21.6조원, 클린룸 가동 2027.5→2027.2 앞당김
• Kioxia 주가 IPO 대비 14배 상승으로 보유 지분 가치 급등

Apple (AAPL): iPhone 17e 출시 (3/4 사전주문 시작)

• $599 시작, A19칩 + 자체 모뎀 C1X 탑재. 3/11 정식 출시

AI 테마

테마 동향

• HBM 공급 위기 지속: AI 인프라 수요로 DRAM/NAND 가격 폭등 (Q1 NAND +33~38%, DDR4/5 +105~110%)
• Samsung·SK Hynix HBM4 양산 2026.2월로 앞당김. UBS: SK하이닉스 HBM4 점유율 70% 전망
• 글로벌 반도체 장비 9사 Q1 합산 매출 YoY +16%
• 다만 오늘 중동 리스크로 반도체주 급락 중

SK하이닉스 (000660)

• 용인 클러스터 21.6조 투자, 클린룸 일정 3개월 앞당김
• Kioxia 지분 가치 13조원↑ (주가 14배 상승)
• Bank of America "글로벌 메모리 Top Pick" 선정, HBM 점유율 50%+ 유지 전망

Google/Alphabet (GOOGL)

• 주가 $302.26 (-2.1%), 시총 $3.67조
• Apple이 Siri에 Gemini 모델 채택, Meta가 Google AI 칩 수년간 임대 계약
• 목표가 대폭 상향: Tigress $415, Canaccord $390, Wolfe $380 (현재가 대비 +25~37%)
• 인도 벵갈루루 240만 sqft 오피스 확장

K-Beauty 테마

테마 동향

• 2025년 한국 화장품 수출 $114.3억 (YoY +12.3%), 대미 수출 1위로 프랑스 추월
• CJ 올리브영-세포라 전략적 파트너십 (K-뷰티 전용 존 글로벌 전개)
• 정부 2030년 수출 $150억 목표 설정
• 중동 사태로 인한 물류·유가 리스크 주의

실리콘투 (257720)

• 4Q25 영업이익 425억 (YoY +59.8%), 매출 3,093억 (YoY +78.1%) — 실적 호조
• 유럽·중동 등 미국 외 권역 K-뷰티 수출 성장 가속 전망

코스맥스 (192820)

• 특이사항 없음. 3/25 실적 발표 예정

펌텍코리아 (251970)

• 특이사항 없음

브이티 (018290)

• 특이사항 없음. 3/25 실적 발표 예정

에스엠씨지 (460870)

• 코스닥 상장 이후 주가 6,440원. 로레알·존슨앤존슨 등 글로벌 기업 유리용기 공급
• 매출 전망: 2025 619억 → 2026 703억 → 2027 763억

달바글로벌 (483650)

• 아마존 베스트셀러 등극, 오프라인 매출 비중 30%대 확대 추진
• 2026 매출 820억, 영업이익 226억 전망. 6/3 실적 발표 예정

YesAsia Holdings (2209.HK)

• 주가 HKD 3.98 (+0.25%). 4/1 실적 발표 예정. 특이사항 없음

에스앤디 (260970)

• 특이사항 없음

OTT 테마

테마 동향

• 스트리밍 시장 성숙기 진입, ARPU 중심 전략으로 전환
• "프레너미" 파트너십 확산, 스포츠·로컬 광고·AI 개인화가 성장 동력
• 번들 판매가 주요 유통 방식으로 부상

Netflix (NFLX)

• WBD $830억 인수 철회 → 주가 +13.6% 급등 (2/27)
• JPMorgan Hold→Buy 업그레이드
• 자사주 매입 프로그램 재개, 유기적 성장 집중 선언
• 2026 매출 가이던스 $507~517억 (YoY +12~14%)

K-Food 테마

테마 동향

• 2025년 K-Food+ 수출 $136.2억 (YoY +5.1%), 라면 $15.2억 (YoY +22%) — 사상 최초 $15억 돌파
• 정부 2026년 수출 목표 $160억
• 농심 부산 녹산 수출전용 공장 2026 하반기 가동 (연 27억개 생산)
• 삼양식품 vs 농심 "K라면 1위" 경쟁 심화

삼양식품 (003230)

• '탱글' 브랜드 iF 디자인 어워드 2026 본상 수상 (글로벌 브랜딩 인정)
• 2026년을 도약의 해로 평가, 저평가 매력 부각 의견

기타 테마

Apple (AAPL)

• iPhone 17e 발표 ($599~, A19칩, 자체 모뎀 C1X). 3/4 사전주문, 3/11 출시
• Studio Display XDR 신규 출시 ($3,299~)
• Q1 매출 $1,438억 (YoY +16%), EPS $2.84 (YoY +19%)
• 미국 내 Mac mini 생산 개시 (휴스턴)

DoorDash (DASH)

• 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 4개국 철수 (Deliveroo/Wolt)
• 재무 가이던스 변동 없음. 수개월간의 검토 후 지속가능한 성장 가능 시장에 집중 결정

바이오 테마

파마리서치 (214450)

• 리쥬란 사우디아라비아 의료기기 품목허가 획득 (2/12), Q2 내 시장 진출 예정
• 브라질 파트너사와 리쥬란 독점 공급 계약 체결 (2/11)
• 차세대 나노 항암제 미국 FDA 임상 1상 승인 (2/6)
• 428억 규모 현금배당 결정