2026년 3월 2일 (월)

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진짜 알아야됨

Netflix (NFLX) - Warner Bros. Discovery 인수 철회, 주가 12%+ 급등

• Netflix가 $82.7B WBD 인수 제안을 철회하고 자사주 매입 재개 계획 발표. 시장은 재무 규율 유지로 평가하며 주가 12% 이상 급등 (Bloomberg ↗, StocksToTrade ↗)
• $2.8B 위약금(break-up fee) 수취 예정

SK하이닉스 (000660) - 용인 클러스터 21.6조원 추가 투자 발표

• 용인 반도체 클러스터 1기 팹에 21.6조원(약 $16.2B) 추가 투자 결정 (2026.3.1~2030.12.31). 기존 발표 대비 4배 이상 증액 (UPI ↗, SK hynix Newsroom ↗)
• 보통주 15만 1,134주 소각 예정 (3월 12일)

Alphabet/Google (GOOGL) - 2026 Capex $175~185B로 2배 증액

• 2025년 $91.4B → 2026년 $175~185B로 자본지출 거의 2배. AI 인프라 올인 베팅. 시장 예상 상회하며 주가 하방 압력 일부 존재 (Yahoo Finance ↗)
• 단, Q4 실적은 서프라이즈: 매출 $113.8B (+18% YoY), EPS $2.82 (예상 $2.65 상회), 연간 매출 $400B 최초 돌파

DoorDash (DASH) - 4개국 사업 철수

• Deliveroo·Wolt 브랜드로 운영 중인 카타르, 싱가포르, 일본, 우즈베키스탄에서 철수 결정. 회사 측은 재무 가이던스에 영향 없다고 발표 (DoorDash IR ↗)

AI 테마

테마 동향

• HBM 공급 위기 지속: SK하이닉스·마이크론 2026년 HBM 전량 매진(sold out). 삼성도 HBM4 NVIDIA Rubin 검증 통과 발표 (NAND Research ↗, EnkiAI ↗)
• HBM3E 가격 ~20% 인상: 삼성·SK하이닉스 2026년분 HBM3E 납품가 인상 (TrendForce ↗)
• 2026 HBM 시장 $54.6B 전망 (전년비 +58%), HBM3E가 출하량의 약 2/3 차지 예상
• 하이퍼스케일러 채권 발행 $120B+: 데이터센터 투자를 위한 대규모 자금 조달 진행 중
• 범용 DRAM 가격도 상승세: 2026년은 HBM뿐 아니라 범용 DRAM도 수익성 개선 전망 (네이트 뉴스 ↗)

SK하이닉스 (000660)

• 용인 클러스터 21.6조원 추가 투자 (상세 위 참조)
• 1분기 내 HBM4 제품인증 완료, 2분기부터 본격 공급 예정
• 대신증권 목표가 84만원 상향, 영업이익 100조원 시대 전망 (네이트 뉴스 ↗)
• HBM 시장 점유율 62% (출하량 기준, 2025 Q2)

Google/Alphabet (GOOGL)

• 2026 Capex $175~185B (상세 위 참조)
• Google Cloud Q4 매출 $17.7B (+48% YoY), 예상 상회
• Gemini AI 앱 MAU 7.5억 돌파
• 한국 고정밀 지도 국외 반출 조건부 허가 결정

K-Beauty 테마

테마 동향

• 2025년 K-뷰티 수출 $11.43B 달성 (역대 최고, +12.3% YoY). 미국 시장에서 프랑스 제치고 화장품 수출 1위 (Korea Herald ↗)
• 2026년 1월 수출 $10.28억: 전년 동기 대비 21.0% 성장 (뷰티경제 ↗)
• 정부 목표: 2030년까지 연간 $15B 수출, 수출 중소기업 1만개 육성 (KoreaBiomed ↗)
• 서울뷰티허브, 3월부터 K-뷰티 기업 100곳 모집 (수출·마케팅·판로 통합 지원) (서울시 ↗)
• Ulta, Sephora, Boots 등 글로벌 리테일러 K-뷰티 브랜드 입점 확대, 2026년 리오더 사이클 활성화 전망
• 업계 86.4%가 2026년 수출 전망 긍정적 (BeautyMatter ↗)

실리콘투 (257720)

• 특이사항 없음

코스맥스 (192820)

• 특이사항 없음

펌텍코리아 (251970)

• 특이사항 없음

브이티 (018290)

• 'VT' 브랜드 2025 Best Korean Beauty Products 대상 2년 연속 수상. 다이소 브랜드 중 1위 (CMN ↗)

에스엠씨지 (460870)

• 특이사항 없음

달바글로벌 (483650)

• 특이사항 없음

YesAsia Holdings (2209.HK)

• 현재 주가 HKD 3.980 (+0.25%). 다음 실적 발표 4월 1일 예정 (Yahoo Finance ↗)

에스앤디 (403870)

• 특이사항 없음

OTT 테마

테마 동향

• Netflix WBD 인수 철회가 OTT 업계 판도 재편: 비독점 윈도우, 번들링, "프렌너미(frenemy)" 공동 라이선싱 구조 확산 (Vitrina AI ↗)
• 스트리밍 시장 성숙기 진입: 가입자 수 경쟁 → ARPU·수익성 중심으로 전환 (Streaming Media ↗)
• 한국 OTT 시장: 웨이브·쿠팡플레이·디즈니+ 등 차별화 콘텐츠 경쟁 심화. OTT가 스포츠 생중계 영역까지 확장 (이투데이 ↗)

Netflix (NFLX)

• WBD 인수 철회, 주가 12%+ 급등 (상세 위 참조)
• 한국 드라마 '레이디 두아' 공개 2주 만에 글로벌 1,000만 뷰, '대홍수' 글로벌 영화 TOP 10 3주 연속 1위
• 3월 공개작: '버진리버 시즌 7' 등 (넷플릭스 공식 ↗)

K-Food 테마

테마 동향

• 2025년 K-푸드+ 수출 $13.6B 역대 최고 (+5.1% YoY). 라면 수출 $15.2억으로 최초 $10B 돌파 (Seoulz ↗, Korea Herald ↗)
• 2026년 K-푸드+ 수출 목표 $16B (정책브리핑 ↗)
• 농심 부산 녹산 수출 전용 공장 2026년 하반기 가동 예정 (연간 27억개 생산) (CNBC ↗)
• 아프리카 시장 급성장: 2025년 식품 수출 $1.3억 (+19.1% YoY)

삼양식품 (003230)

• 'Buldak' 상표권 국내 출원 추진 (짝퉁 대응). 현재 88개국 등록/진행 중, 27개국 분쟁 중 (네이트 뉴스 ↗)
• 2025년 매출 2.35조원 (+36% YoY), 최초 2조원 돌파 (Korea Herald ↗)
• 본사 28년 만에 명동으로 이전 (Korea Herald ↗)
• 글로벌 캠페인 "Hotter Than My EX" 론칭
• 다음 실적 발표: 3월 24일

기타

Apple (AAPL)

• 3월 2일(오늘)부터 신제품 발표 시작: iPhone 17e ($599), iPad 12 (A18칩), M5 MacBook Air, M5 Pro/Max MacBook Pro 등 5종 이상 예정. 3일간 순차 발표 (MacRumors ↗, Apple Newsroom ↗)
• Q1 실적: 매출 $143.8B (+16% YoY), EPS $2.84 (+19% YoY), iPhone 역대 최고 분기 (Apple ↗)
• 미국 내 Mac mini 생산 개시 (휴스턴), AI 서버 제조 확대 (Apple ↗)

DoorDash (DASH)

• 4개국 철수 (상세 위 참조)
• OpenAI/ChatGPT와 식료품 배달 통합 서비스 시작

바이오

파마리서치 (214450)

• 특이사항 없음