2026년 2월 28일 (토)
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진짜 알아야됨
| 종목 | 이벤트 | 내용 |
|---|---|---|
| Netflix | M&A 철회 | WBD 인수 포기 → Paramount Skydance가 $1,109억에 인수. Netflix은 $28억 위약금 수취. NFLX +10.4% 급등. 투자자들은 무리한 인수 회피를 긍정 평가. |
| SK하이닉스 | 대규모 투자 | 용인 1기 팹 21.6조원 추가 투자 발표(2/25). 클린룸 4→6개 확대, 가동 시점 3개월 앞당김. M15X에도 20조원($151억) 투자. 1b DRAM(HBM4 기반) 양산 개시. |
| 자본지출 급증 | 2026년 CapEx $1,750억~$1,850억 발표 (2025년 $914억의 약 2배). AI 올인 전략에 주가 하락 압력. | |
| DoorDash | 실적 미스 + 시장 철수 | Q4 실적 기대 미달로 -12% 급락(2/18). 이어서 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 4개국 철수 발표. 최근 21거래일 -17.4%. |
| 실리콘투 | 실적 서프라이즈 | 4Q 영업이익 425억원, YoY +59.8%. 애널리스트 9명 전원 매수, 평균 목표가 59,333원(현재가 대비 +34%). |
| 달바글로벌 | 실적 서프라이즈 | 4Q 매출 1,635억(+72%), 영업이익 252억(+86.7%). 해외매출 +125%. 애널리스트 7명 전원 Strong Buy, 목표가 224,375원(+29%). |
| 코스맥스 | M&A | 이탈리아 ODM 기업 Keminova 지분 51% 인수 → 유럽 최초 생산거점 확보. 3월 규제 승인 후 종결. |
AI 테마
테마 동향
- HBM 가격 급등: 2026년 1분기 DRAM/HBM 칩 가격 전분기 대비 거의 2배 상승 (CNN 2/27)
- HBM 시장 전망: BofA 추산 2026년 HBM 시장 $546억(YoY +58%). 물량·가격 이미 장기계약 확정
- HBF 컨소시엄 출범: SK하이닉스 + 샌디스크(웨스턴디지털)가 AI 추론용 차세대 메모리 표준화 착수 (2/25)
- 하이퍼스케일러 채권발행 $1,200억 돌파: AI 데이터센터 자금조달 급증, 신용 리스크 우려
SK하이닉스
- 용인 1기 팹 21.6조원 추가 투자, 클린룸 확대 및 가동 3개월 앞당김
- M15X 팹 20조원 투자, 1b DRAM(HBM4 기반) 양산 개시
- HBM3E가 2026년 출하량의 약 2/3 차지 전망, HBM 시장점유율 50%+ 유지 (골드만삭스)
- HBF 컨소시엄 킥오프
- 2026년 CapEx $1,750억~$1,850억 (2025년 대비 약 2배) → 주가 하락 압력
- Q4 2025: 매출 $1,138억(+18%), EPS $2.82. Cloud 매출 $177억(+48%, 예상 $162억 상회)
- Waymo 로보택시 4개 도시 추가, 2026년 말 주간 100만 탑승 목표
- Gemini AI로 DoorDash/Uber 연동 기능 출시 (Apple 대비 AI 어시스턴트 선점)
K-Beauty 테마
테마 동향
- 2026년 1월 화장품 수출 +36.4% ($10.28억), 스킨케어·마스크팩 글로벌 성장
- 2025년 연간 수출 $114.3억 (+12.3%), 최대 수출시장 중국→미국 교체 (미국 $21.86억, 19.1%)
- 미국 오프라인 대형 채널 진출 가속: I'm Meme→Target 624개점, Mediheal→Ulta 1,400개+점, 올리브영-세포라 전략적 파트너십
- 정부 목표: 2030년까지 연간 화장품 수출 $150억, 수출 SME 1만개 육성
실리콘투
- 4Q 영업이익 425억원(YoY +59.8%). 애널리스트 9명 전원 매수, 목표가 59,333원(현재가 44,400원 대비 +34%)
코스맥스
- 이탈리아 Keminova 지분 51% 인수 → 유럽 첫 생산거점
- 2025년 매출 2.4조원 역대 최대. 2026년 중동/남미/아프리카 신흥시장 확대
펌텍코리아
- 2월 역대 최고 수주액 경신, 주가 +26% 상승
- KB증권 매수 유지, 목표가 79,500원(현재 60,200원 대비 +32%)
- 4공장 가동 시 영업이익률 15.0% 달성 전망
브이티
- 3Q 실적 역성장: 영업이익 -14.2%, 순이익 -18.9%
- 미국 Ulta Beauty 1,500개 매장 입점 완료, 일본 오프라인 약 18,000개 매장 확보
에스엠씨지
- 특이사항 없음 (K-뷰티 수출 호조에 따른 간접 수혜 정도)
달바글로벌
- 4Q 매출 1,635억(+72%), 영업이익 252억(+86.7%). 해외매출 +125%, 전체의 66%
- 애널리스트 7명 전원 Strong Buy, 목표가 224,375원(현재 173,800원 대비 +29%)
YesAsia
- 특이사항 없음. 현재가 HKD 3.380. 다음 실적 3/30 예정. (동전주 변동성 주의)
에스앤디
- 유안타증권 "상당한 저평가" 평가 — 불닭소스 핵심 파트너사로 삼양식품 성장 동반 수혜
OTT 테마
테마 동향
- WBD 인수전 종료: Paramount Skydance가 $1,109억에 WBD 인수. Netflix는 철수하며 $28억 위약금 수취
- 2026 메가 스포츠의 해: 올림픽·월드컵·WBC 연이어 개최, OTT 스포츠 콘텐츠 경쟁 격화
- Netflix 프랑스에서 TF1 생방송 채널 제공 시작 (실시간 채널 확대)
Netflix
- WBD 인수 포기 → NFLX +10.4% 급등. 구독자 성장·광고·콘텐츠 제작에 집중 선언
- 애널리스트 컨센서스: Moderate Buy (Buy 27, Hold 9, Sell 1)
Apple
- 3월 2~4일 대규모 신제품 발표 예고 (MacBook, iPhone 17e 등 최대 5개)
- Mac mini 미국 생산 개시(휴스턴), TSMC 애리조나에서 1억개+ 칩 구매
- Q1 FY2026: 매출 $1,438억(+16%), EPS $2.84(+19%)
- AI 어시스턴트 경쟁에서 Google Gemini에 뒤처진다는 평가
K-Food 테마
테마 동향
- 라면 수출 최초 $15억 돌파 (2025년 $15.21억, +21.8%). 3년 만에 2배 성장
- 2026년 K-Food 수출 목표 $160억 (2025년 $136억 대비 +17%). 정부 수출 전략 TF 신설
삼양식품
- 2025년 매출 2.35조원 돌파(+36%), 사상 최초 2조 초과. 불닭 시리즈 글로벌 수요 견인
- 밀양 제2공장 가동, 중국 첫 해외 공장 건설 중
- 브랜드 평판 식품 상장기업 1위 (2월)
- "Hotter Than My EX" Gen Z 타겟 글로벌 캠페인 (2월)
- 배당성향 하락 이슈 — 이익 급증 대비 주주환원 속도 미흡 지적
- 다음 실적 발표: 3/24
바이오 테마
테마 동향
- 별도 산업 전체 뉴스 없음
파마리서치
- 2025년 연간 실적 역대 최대: 매출 5,357억(+53%), 영업이익 2,142억(+70%), 영업이익률 40%
- 2026년 전망: 매출 7,100억(+29%), 영업이익 2,995억(+32%)
- '2026 다이아미터 포럼' 개최(2/27): 리쥬란 다이아 임상 사례 공유, 적응증 확대 논의
- Macquarie 투자의견 Outperform 상향, 목표가 대폭 인상
기타
DoorDash
- Q4 실적 기대 미달 → -12% 급락(2/18). 이후 4개국 시장 철수 발표
- 최근 21거래일 -17.4%. 내부자 매도, 규제 우려, 투자 확대 부담
- OpenAI/ChatGPT 내 직접 주문 기능 출시, Google Gemini와도 연동
- 애널리스트들은 인터넷 투자자의 "핵심 보유 종목"으로 평가