2026년 2월 27일 (금)

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진짜 알아야됨

• Netflix (NFLX): Warner Bros. Discovery 인수전에서 철수. Paramount Skydance가 $111B에 WBD 인수 예정. Netflix 주가 상승 반응 — 시장은 무리한 인수 포기를 긍정적으로 평가. (Bloomberg ↗ / Motley Fool ↗)

• SK하이닉스 (000660): 용인 1팹에 21.6조원 추가 투자 결정 (총 31조원 규모). HBM4 기반 5세대(1b) DRAM 양산 개시. 샌디스크와 HBF(High Bandwidth Flash) 글로벌 표준화 착수. (Korea Herald ↗ / UPI ↗ / TrendForce ↗)

• Alphabet (GOOGL): 2026년 CAPEX $175B~$185B 가이던스 발표 (2025년 $91.4B 대비 약 2배). 시장은 과도한 AI 투자 부담으로 주가 하락 반응. (Yahoo Finance ↗)

• 실리콘투 (257720): 4Q 잠정실적 발표 — 영업이익 425억(YoY +59.8%), 매출 3,093억(YoY +78.1%). 실적 서프라이즈. (데이터투자 ↗)

• DoorDash (DASH): Deliveroo/Wolt 브랜드로 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 4개국 철수 발표. 가이던스 변경 없음. FY2025 매출 $13.72B(YoY +28%), 순이익 $935M(전년 $123M). (BusinessWire ↗)

• 코스맥스 (192820): 2025년 매출 2.4조(YoY +10.7%), 영업이익 1,958억(YoY +11.6%) — 역대 최대 실적. (CosinKorea ↗)

AI 테마

테마 동향

• HBM 시장 2026년 $54.6B 전망(YoY +58%). 삼성·SK하이닉스 HBM3E 공급가 ~20% 인상. (TrendForce ↗)
• NVIDIA 차세대 "Vera Rubin" GPU에 HBM4 288GB 탑재 — 전작 Blackwell 대비 약 3배. (FinancialContent ↗)
• 중국 SMIC, N+3(5nm급) 양산 성공. 첨단 웨이퍼 월 2만→10만장 목표. (SPTA Times ↗)

SK하이닉스 (000660)

• 용인 1팹 21.6조원 추가 투자 (2030년까지 총 31조원)
• M15X 팹에서 5세대(1b) DRAM 양산 개시 — HBM4 기반
• 인디아나 West Lafayette 첨단 패키징 공장 착공 ($3.87B)
• 샌디스크와 HBF 글로벌 표준화 컨소시엄 출범
• LPDDR6 ISSCC 2026 발표 — 전력 20% 절감, 대역폭 50% 증가
• 대신증권 목표가 84만원 상향 (2026 영업이익 100조 전망)

Google/Alphabet (GOOGL)

• 2026년 CAPEX $175B~$185B (전년 대비 약 2배) — AI 인프라 올인
• 4Q25 매출 $113.8B(YoY +18%), EPS $2.82. Google Cloud 매출 $17.7B(YoY +48%)
• 로보틱스 자회사 Intrinsic을 Google에 통합 (Gemini 모델 활용)

K-Beauty 테마

테마 동향

• 2025년 화장품 수출 $114.3억(YoY +12.3%). 최대 수출국이 중국→미국으로 전환. (Korea Herald ↗)
• K-뷰티 미국 진출 가속: I'm Meme→Target 624개 매장, Mediheal→Ulta 1,400개 매장, CJ올리브영-세포라 전략적 제휴. (CosmeticsDesign ↗)

실리콘투 (257720)

• 4Q 잠정실적: 매출 3,093억(YoY +78.1%), 영업이익 425억(YoY +59.8%), 순이익 444억(YoY +38.6%)

코스맥스 (192820)

• 2025년 역대 최대 실적: 매출 2.4조(YoY +10.7%), 영업이익 1,958억(YoY +11.6%)
• 2026 키워드: 선케어·베이스 메이크업 초격차 역량 강화

브이티 (018290)

• 북미 본격 진출: Ulta Beauty, Target, Costco, Amazon 입점
• 2026 목표 매출 4,664억, 영업이익 1,250억
• 더마 분야 스킨부스터 제품 2026 상반기 출시 예정

펌텍코리아 (251970)

• 특이사항 없음

에스엠씨지 (460870)

• 2월 7일 코스닥 상장 첫날 6% 이상 상승 (장중 20%대 급등)

달바글로벌 (483650)

• 주가 173,800원. 오프라인 비중 23%→30%대 확대 전망
• 아마존 베스트셀러 등극, 글로벌 오프라인 확장 중
• 애널리스트 평균 목표가 224,375원 (7명 매수 추천)

YesAsia (2209.HK)

• 특이사항 없음. 주가 HKD 3.98 수준.

에스앤디 (403870)

• 특이사항 없음 (검색 결과에서 최근 뉴스 미확인)

OTT 테마

테마 동향

• 스트리밍 업계 "구독자 확대" → "ARPU·수익성" 중심으로 전략 전환. 하이브리드 극장·스트리밍 동시 개봉 모델 확산. (Vitrina AI ↗)
• Paramount+, UFC 방영권 확보 후 스포츠 콘텐츠 219% 증가. (IBC ↗)

Netflix (NFLX)

• WBD 인수전 철수 — Paramount Skydance가 $31/주, $111B에 WBD 인수 예정
• Netflix 주가 상승 반응 (시장은 무리한 인수 회피를 긍정 평가)

K-Food 테마

테마 동향

• 2025년 K-푸드 수출 $136.2억 사상 최고. 라면 단일 품목 수출 $15억 최초 돌파. (한국일보 애틀랜타 ↗)
• 싱가포르 등 동남아에서 K-라면 수출 급성장 (싱가포르 56% 성장). (뉴데일리 ↗)

삼양식품 (003230)

• 미국 관세 위법 수혜 기대감으로 주가 9%대 급등
• 2026년 2월 브랜드 평판 식품 상장기업 1위
• 해외 매출 비중 80%, 글로벌 법인장 전원 유임

기타 테마

Apple (AAPL)

• 미국 내 Mac mini 생산 개시 (Houston 공장). TSMC 애리조나 팹에서 1억개 이상 칩 조달 예정
• 1Q26 실적: 매출 $143.8B(YoY +16%), EPS $2.84(YoY +19%). iPhone 역대 최고 분기
• Siri 2.0 (자체 LLM 기반) 출시 — "개인 컨텍스트 인식" 기능

DoorDash (DASH)

• 4개국(카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄) Deliveroo/Wolt 사업 철수
• FY2025: 매출 $13.72B(YoY +28%), 순이익 $935M
• 식료품·리테일·글로벌 통합 플랫폼으로 사업 확장 중

바이오 테마

파마리서치 (214450)

• 리쥬란, 사우디아라비아 의료기기 품목허가 획득 → 2Q26 시장 진출 예정
• 브라질 파트너사와 리쥬란 독점 공급 계약 체결 (2/11)
• 차세대 나노 항암제 미국 FDA 임상1상 승인 (2/6)
• 428억 규모 현금배당 결정