2026년 2월 26일 (목)

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진짜 알아야됨

• SK하이닉스: 용인 반도체클러스터 신규 팹에 21.6조원(150억 달러) 투자 발표 (2/25). 클린룸 오픈 2027년 5월→2월로 앞당김. HBM4 기반 1b DRAM 양산 개시. 장중 주가 100만원 돌파 (한국 기업 최초). 출처 ↗
• Netflix: Warner Bros. Discovery 인수전에서 Paramount Skydance가 주당 $31로 경쟁 입찰 제출. WBD 이사회가 Netflix 제안 대비 우월 판단 시 Netflix에 4일 대응 기한 부여. 주가 +5% 급등. 출처 ↗
• 코스맥스: 2025년 매출 2.4조원, 영업이익 1,958억원 역대 최대 실적 발표. 이탈리아 '케미노바' 인수 — 유럽 생산 전초기지 마련. 출처 ↗ / 출처 ↗
• Apple: 미국 대법원 관세 관련 판결(2/20) 이후 신규 15% 전자부품 관세 시행. 동시에 Mac mini 미국 생산 개시 발표, TSMC 애리조나 칩 구매 대폭 확대. Q1 매출 $143.8B(+16% YoY). 출처 ↗
• 삼양식품: 미국 관세 위법 판결 수혜 기대로 주가 9%대 급등. 출처 ↗
• DoorDash: Deliveroo/Wolt 브랜드로 운영 중이던 카타르·싱가포르·일본·우즈베키스탄 4개국 철수 발표 (2/24). 가이던스 변경 없음. 출처 ↗

AI 테마

테마 동향

• HBM 시장 규모: 2026년 546억 달러 전망(YoY +58%, BofA). HBM 2026년까지 완판 상태. 출처 ↗
• 글로벌 반도체 시장: 2026년 약 $975B(YoY +25%), 메모리 부문 +30% 성장. 출처 ↗
• SK하이닉스가 골드만삭스 컨퍼런스콜에서 셀러스 마켓 전환 선언, 메모리 가격 연중 상승 전망. 출처 ↗
• HBM4 시스템 레벨 테스트 장비 자체 개발, TSMC와 협업 심화. 출처 ↗
• Micron도 2026년 capex $20B로 확대, Idaho 메가팹 집중.

SK하이닉스

• 용인 클러스터 21.6조 투자, HBM4용 1b DRAM 양산 개시 (위 "진짜 알아야됨" 참조)
• 증권사 목표가 상향 중: 대신증권 "2026 영업익 100조 시대", 모건스탠리 목표가 상향. 출처 ↗

Google (Alphabet)

• 2026년 capex $175B~$185B 발표 — 2025년 $91.4B 대비 거의 2배. 주가 하락 압력. 출처 ↗
• Google Cloud Q4 매출 $17.7B(YoY +48%), 예상 $16.2B 상회
• Gemini 3 출시로 AI 경쟁력 강화, 배당 $0.21/주 (3/16 지급)
• 텍사스·미네소타 신규 데이터센터 발표

K-Beauty 테마

테마 동향

• 2025년 K-뷰티 수출 $114.3억(역대 최대, +12.3% YoY). 미국이 최대 수출국($21.86억). 출처 ↗
• 2026년 수출 전망 $125.4억(+9.9%). 정부 2030년 $150억 목표. 출처 ↗
• 올리브영-세포라 협업으로 K-뷰티 전용존 2026년 하반기 도입. Ulta Beauty에 1,400개 매장 메디힐 입점. 출처 ↗

실리콘투

• 특이사항 없음. 주가 45,050원(+0.11%). 증권사 평균 목표가 48,200원.

코스맥스

• 2025년 역대 최대 실적(매출 2.4조, 영업이익 1,958억). 이탈리아 케미노바 인수로 유럽 생산기지 확보. CES 2026 뷰티테크 혁신상 수상. (위 "진짜 알아야됨" 참조)

펌텍코리아

• 특이사항 없음.

브이티 (VT Cosmetics)

• 북미 본격 진출 중: Ulta Beauty, Target, Costco, Amazon 입점. 2026년 목표 매출 4,664억원, 영업이익 1,250억원. 출처 ↗

에스엠씨지 (SMCG)

• 특이사항 없음. 주가 6,440원. 로레알·아모레퍼시픽 등에 유리용기 공급 중.

달바글로벌

• 특이사항 없음. 2026년 오프라인 매출 비중 30%대 확대 전망. 북미·유럽 오프라인 진출 본격화 예정. 목표가 평균 257,500원.

YesAsia Holdings

• 특이사항 없음. 주가 HK$3.6(-5%). 차기 실적 발표 4/1 예정.

에스앤디

• 특이사항 없음. (검색 결과에서 종목코드 403870은 HPSP로 매칭되어 정확한 에스앤디 뉴스 미확인)

OTT 테마

테마 동향

• Netflix의 WBD $82.7B 인수가 OTT 업계 라이선싱 판도를 근본적으로 재편 중. 출처 ↗
• 2026년 OTT 키워드: ARPU 중심 전략적 통합, 광고 기반 무료 채널(FAST) 성장, 저지연 스트리밍.

Netflix

• WBD 인수전에서 Paramount Skydance 경쟁입찰로 불확실성 증가. 주가 +5%. CFO가 3/4 모건스탠리 TMT 컨퍼런스 참석 예정. (위 "진짜 알아야됨" 참조)

K-Food 테마

테마 동향

• 2025년 K-Food 수출 $136.2억(역대 최고). 라면 단일 품목 최초 $15억 돌파. 출처 ↗
• 2026년 K-Food 수출 목표 $160억(+17%). 정부 수출전략 태스크포스 출범. 출처 ↗
• 아프리카 시장 급부상: 식품 수출 YoY +19.1% (북미 12.4%, 유럽 13.6% 대비 4배). 출처 ↗

삼양식품

• 미국 관세 위법 판결 수혜 기대로 9%대 급등. 2월 식품 브랜드평판 1위. 불닭 중심으로 2025년 매출 2.35조원(+36% YoY). 중국 첫 해외공장 건설 중. 실적 공시 3/24 예정. (위 "진짜 알아야됨" 참조)

기타

Apple

• 15% 신규 전자부품 관세 시행, Mac mini 미국 생산 발표. Q1 $143.8B 매출. (위 "진짜 알아야됨" 참조)

DoorDash

• 4개국 사업 철수 발표. 가이던스 유지. 내부자 매도($1.46M) 있었음. Truist 목표가 $340 상향. (위 "진짜 알아야됨" 참조)

바이오 테마

파마리서치

• 리쥬란 사우디아라비아 의료기기 품목허가 획득 (2/12). 2026 Q2 사우디 공식 진출 예정. 출처 ↗
• 2025년 실적: 매출 5,357억원(+53%), 영업이익 2,142억원(+70%), 영업이익률 40%. 역대 최대.
• 브라질 독점공급 계약 체결, 미국 FDA 나노 항암제 임상1상 승인.