2026년 2월 24일 (화)
진짜 알아야됨
- SK하이닉스: 2/24 장중 100만원 돌파 (황제주 등극). SK증권 목표가 160만원 상향. 삼성전자도 20만원 돌파하며 메모리 슈퍼사이클 본격화. NVIDIA/Apple 등이 삼성·하이닉스 HBM 엔지니어 대규모 스카우트 중 (연봉 2배+사이닝보너스 3억원 수준).
- Netflix: Warner Bros. Discovery 인수 관련 Paramount의 적대적 역제안 ($31/주, 기존 $30에서 상향. Netflix 오퍼는 $27.75/주). Netflix가 4일 내 매칭 여부 결정 필요. 주가 고점 대비 40% 이상 하락 중. 부채 부담 우려 지속.
- 코스맥스: 이탈리아 ODM 기업 Cheminova 지분 51% 인수 계약 체결. 연간 매출 2조3,988억원, 영업이익 1,958억원 사상 최대 실적 발표.
- 파마리서치: 바이오벤처 Connext와 셀룰라이트 신약후보물질 'CNT201' 라이선스인 및 공급 계약 체결. FDA Phase 2 진행 중, best-in-class 신약 후보로 평가.
AI
테마 동향
- HBM이 2026년 전체 DRAM 웨이퍼 생산의 23% 소비 전망 (2025년 19%에서 상승), 글로벌 HBM 수요 YoY 70% 성장 (TrendForce)
- 삼성전자 2/12 세계 최초 HBM4 양산 출하 개시 (최대 13Gbps, 단일 스택 대역폭 3TB/s). 2026년 HBM 매출 3배 이상 성장 전망. HBM4E는 2026 하반기 샘플 공급 예정
- NVIDIA, Apple, Micron 등이 한국 HBM/NAND 엔지니어 대상 공격적 인재 영입 진행 중
SK하이닉스
- 2/24 장중 100만원 돌파, 종가 기준 전일 대비 +5.11%
- SK증권: 목표가 160만원 상향, AI 슈퍼사이클 기반 실적 가시성 개선
- SK그룹 최태원 회장: AI 메모리칩 생산 확대 서약
- 밸류에이션 잣대가 '경기 민감주'에서 '글로벌 AI 인프라 리더'로 전환
Google (Alphabet)
- Wells Fargo: 투자의견 hold → strong-buy 업그레이드
- Waymo: 댈러스, 휴스턴, 샌안토니오에서 상업용 로보택시 서비스 개시
- Google Cloud: QoQ 및 YoY 가속하여 48% 성장
K-Beauty
테마 동향
- 2025년 한국 화장품 수출 $114억 달성 (YoY +12.3%), 사상 최고
- CJ 올리브영-세포라 전략적 파트너십: 2026년 하반기부터 K-Beauty 전용존 운영 예정
- 정부 목표: 2030년까지 연간 화장품 수출 $150억, 수출 중소기업 1만개사 육성
- 애경산업: 바디케어 브랜드 럽센트·샤워메이트 미국 월마트 600여개 매장 입점
실리콘투
코스맥스
- 이탈리아 Cheminova 지분 51% 인수 계약 체결 (유럽 ODM 진출)
- 2025년 연결매출 2조3,988억원, 영업이익 1,958억원 사상 최대
- 태국법인 매출 732억원 (YoY +68.2%), 인도네시아법인 매출 977억원 (YoY -13.7%)
- 교보증권: 한국 수익성 개선이 관건, 목표가 23만원 유지
- 승계 경쟁 이슈 (이병만 부회장 vs 이병주)
펌텍코리아
브이티 (VT Cosmetics)
에스엠씨지
달바글로벌
YesAsia Holdings
에스앤디
OTT
테마 동향
- Netflix의 Warner Bros. Discovery $827억 인수 건이 업계 라이선싱 지형 근본적 재편 중
- 업계 전반: 구독자 확보 경쟁에서 ARPU 중심 수익성 전략으로 전환
- 글로벌 비디오 스트리밍 시장: 2025년 $1,600억 → 2026년 $1,959억 전망
Netflix
- Paramount Global(Skydance Media/래리 엘리슨)이 WBD에 적대적 역제안 ($31/주, 기존 $30에서 상향)
- Netflix가 4일 내 Paramount 제안 매칭 여부 결정 필요. 매칭 시 추가 $100~150억 자금조달 필요
- 주가 $78.09 (고점 대비 -40% 이상). 애널리스트 평균 목표가 $113.23 (현재가 대비 +48.3%)
K-Food
테마 동향
- 2025년 라면 수출 $15.2억 (YoY +22%), 단일 식품 카테고리 최초 $15억 돌파
- K-Food+ 수출 총액 $136.2억 (10년 연속 성장)
- 농심: 부산 녹산공단에 수출 전용 공장 건설 (2026년 하반기 가동, 연 27억개 생산)
삼양식품
- 미국에서 멕시칸 전통요리 활용 불닭 라인업 확장 (타코 맛에 이어 비리아 맛 출시)
- 3/24 실적 발표 예정
기타
Apple
- 2/24 연례 주주총회 개최: 이사 전원 재선임, EY 감사인 승인, 임원 보상 승인. 중국 관련 감사 제안은 부결
- 3/4 신제품 출시 예정: iPhone 17e ($599~), 저가 MacBook
- Siri AI 기능 또다시 지연: 일부 기능 5월 또는 9월로 연기
- 주가 $272.40 (+2.34%)
DoorDash
- 2025년 매출 $137억 (2024년 $107억 대비 대폭 성장)
- 주가 $164.66 (YTD -25.08%). Cathie Wood(ARK Invest) 매수
- "DoorDash Dot" 자율주행 보도 로봇 도입 (단거리 소량 배달용)
- 2026년을 "투자의 해"로 선언, 글로벌 기술 플랫폼 통합 추진
바이오
파마리서치
- 바이오벤처 Connext와 셀룰라이트 신약후보 'CNT201' 라이선스인 및 공급 계약 체결
- 파마리서치: 에스테틱 분야 개발·글로벌 상용화 주도 (유통·판매·브랜딩 담당)
- CNT201: 재조합 단백질 기반 바이오의약품, FDA Phase 2 진행 중, best-in-class 평가
- 적응증 확장 가능: 뒤퓌트랑 구축, 페이로니병 등 콜라겐 관련 질환