2026년 2월 18일 (수)

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진짜 알아야됨

1. DoorDash (DASH) - 오늘(2/18) 장 마감 후 Q4 & FY2025 실적 발표

• 오늘 미국 장 마감 후 실적 발표 예정. 컨센서스: 매출 ~$4.0B, EPS $0.58~$1.29
• FY2025 매출 $12.8B~$13.3B 추정 (YoY +25%). 실적 서프라이즈/미스 여부에 따라 주가 급변동 가능
• DoorDash IR ↗

2. Google/Alphabet (GOOGL) - 2026년 CAPEX $175B~$185B 발표, $20B 채권 발행

• Q4 2025 실적: 매출 $113.83B (YoY +18%), EPS $2.82 (컨센서스 $2.61 상회)
• 2026년 CAPEX를 $175B~$185B로 발표 (월가 예상 $120B 대비 대폭 상회). 주가 한때 -5% 급락
• 2/9 $20B 규모 선순위 무담보 채권 발행 (40년물 + 100년물 £1B "Century Bond" 포함)
• Yahoo Finance ↗ | CNBC ↗

3. Netflix (NFLX) - Warner Bros. Discovery 인수전 + 주가 -12% YTD

• WBD 인수 제안 $27.75/주 → Paramount가 $30/주로 경쟁 입찰. 1/20 전액 현금 거래로 변경하며 추가 부채 부담
• 연초 대비 -12% 하락, 최근 1주 -6.5% 추가 하락
• Motley Fool ↗ | Yahoo Finance ↗

4. 에스엠씨지 (460870) - 2/18 합병기일, 코스닥 상장 확정

• 오늘(2/18)이 키움제7호스팩과의 합병기일. 2월 말 코스닥 상장 예정
• 합병 후 기업가치 488억원, 상장 후 시총 570억원 규모
• 더스탁 ↗

AI 테마

테마 동향

• HBM4 양산 개시: Samsung·SK하이닉스 모두 HBM4 출하 시작. Samsung은 NVIDIA Rubin 칩용, SK하이닉스는 자체 HBM4 출하 준비 완료 (TrendForce ↗)
• 2026 HBM 시장 $54.6B 전망 (YoY +58%, BofA 추정). ASIC용 HBM 수요 +82% 급증 예상 (Goldman Sachs)
• ISSCC 2026 (2/15~19, 샌프란시스코): SK하이닉스·Samsung LPDDR6 기술 공개 (TrendForce ↗)
• 빅테크 채권 발행 러시: 데이터센터 자금 조달 위해 하이퍼스케일러 채권 발행이 2025년 $120B+ 돌파

SK하이닉스 (000660)

• HBF(High Bandwidth Flash) 아키텍처 공개 (2/12): HBM+HBF 하이브리드 설계로 와트당 성능 2.69배 향상. 1M 토큰 처리 시 1.25배, 10M 토큰 시 6.14배 성능 개선 (SK hynix Newsroom ↗)
• 청주 P&T6 공장 HBM 라인 구축 시작: 3월 클린룸 개방, HBM4 후공정 핵심 기지로 활용 예정. 월 2만장 생산능력 추가
• SEMICON Korea 2026 (2/11~13): AI 기반 R&D 혁신 비전 발표
• 서버 DRAM 가격: Samsung·SK하이닉스, 서버 DRAM 최대 70% 인상 추진 (KED Global ↗)

Google/Alphabet (GOOGL)

• 위 "진짜 알아야됨" 참조. Q4 실적 서프라이즈 + AI CAPEX 대폭 확대 ($175B~$185B)
• Cloud 매출 $17.7B (YoY +48%)

K-Beauty 테마

테마 동향

• 2025년 화장품 수출 $11.43B 달성 (역대 최대, YoY +12.3%). 최대 수출국이 중국→미국으로 교체 (미국 $2.186B, +15.1%)
• 수출 대상국 202개국으로 확대. 프랑스 +73.6%, 영국 +54.7%, UAE +69.7%, 폴란드 +111.7%
• CJ올리브영-세포라 전략적 파트너십 체결: 2026 하반기부터 세포라 매장 내 K-뷰티 전용존 운영 예정 (Cosmetics Design Asia ↗)
• 정부 K-브랜드 온라인 수출 지원 강화: 기업당 최대 1000만원 바우처 + 물류비 지원 (정책브리핑 ↗)
• 2026 목표: 수출 $150억 달성을 향한 5개년 로드맵 진행 중

실리콘투 (257720)

• 특이사항 없음

코스맥스 (192820)

• 특이사항 없음

펌텍코리아 (251970)

• 특이사항 없음

브이티 (018290)

• 북미 시장 본격 진출 중: 울타뷰티, 타겟, 코스트코, 아마존 등 주요 유통 채널 입점 (뷰어스 ↗)
• 바르는 스킨부스터 제품 2026 상반기 재출시 예정

에스엠씨지 (460870)

• 위 "진짜 알아야됨" 참조. 오늘 합병기일, 2월 말 코스닥 상장 예정

달바글로벌 (483650)

• 아마존 스페인 1위, 독일·캐나다 8위, 미국 51위 기록
• 2026년 매출 820억원, 영업이익 226억원 전망. 오프라인 매출 비중 30%대까지 확대 예상 (코신코리아 ↗)

YesAsia Holdings (2209.HK)

• 1/27 실적 긍정적 경고(Positive Profit Alert) 및 이사회 소집 공지 발표
• 2/3~2/4 일부 뉴스 보도 관련 해명 공시 (Yahoo Finance ↗)

OTT 테마

테마 동향

• Netflix의 WBD 인수 시도: $82.7B 규모 인수 추진 중이나 Paramount와 입찰 경쟁. 업계 전반적으로 "성장→수익성" 전략 전환 (Vitrina AI ↗)
• 가상 라이브 스트리밍 시장 2026년 $7.32B 규모 (CAGR 12.83%)
• 스마트TV AI 기반 추천 시스템 통합 가속화

Netflix (NFLX)

• 위 "진짜 알아야됨" 참조
• 2026 가이던스: 매출 YoY +12~14%, 영업이익률 29.5%→31.5% 확대 목표
• 한국 콘텐츠: 2026년 34편 공개 예정 (레이디 두아 2/13 공개 등) (About Netflix ↗)

K-Food 테마

테마 동향

• 2025년 라면 수출 $15억 돌파 (단일 식품 최초). K-Food 전체 수출 역대 최고 기록
• 정부 K-Food 수출 태스크포스 출범 (2/4): 지역별 전략 수출 품목 논의 (미국-김치, 중국-이너뷰티, 일본-한국 멜론 등) (Korea Times ↗)
• 2026년 K-Food+ 수출 목표 $160억
• 공장 증설 러시: 농심 부산 수출 전용 공장, 삼양 중국 첫 해외 공장, 오뚜기 캘리포니아 2027년 공장 건설 (CNBC ↗)

삼양식품 (003230)

• 일본 SMTS 2026 참가 (2/18~20, 마쿠하리메세): 일본 한정 신제품 '불닭카레' 2종 최초 공개 + HBAF 아몬드 브랜드 포트폴리오 확대 (뉴스프라임 ↗)
• 교보증권 목표가 186만원, 투자의견 '매수' 유지

기타

Apple (AAPL)

• FTC 규제 리스크: FTC 위원장 Andrew Ferguson이 Apple News 콘텐츠 편향 관련 우려 공개 표명. 최근 주가 하락 요인 중 하나
• Siri 2.0 연기: 1단계 출시가 2026년 5월로 연기 (Bloomberg)
• AI 웨어러블 개발 중: AI 스마트 안경(2027 출시 목표), AI 핀/펜던트, AI AirPods 등 3종
• FQ1 2026 실적: 매출 $143.8B (YoY +16%), EPS $2.84 (YoY +19%)
• Wedbush 목표가 $350, "Outperform" 유지 (FX Leaders ↗)

DoorDash (DASH)

• 위 "진짜 알아야됨" 참조. 오늘 실적 발표일
• 미국 배달 시장 점유율 67%. DashPass 회원 2600만명 돌파
• 보도 로봇·드론 배달 테스트 진행 중, 2026년 스케일업 가능성 (FinancialContent ↗)