2026년 2월 15일 (일)

이제 모든 검색을 마쳤습니다. 결과를 정리하겠습니다.

진짜 알아야됨

Netflix (NFLX) - Warner Bros. Discovery 인수 관련 대규모 이슈

• Netflix가 Warner Bros. Discovery의 스트리밍/스튜디오 자산을 $82.7B(약 110조원) 규모로 인수 추진 중. 주당 $27.75 전액 현금 제안으로 변경 (1/20). 주주투표 4월 예정.
• Paramount Skydance가 경쟁 입찰: 주당 $30, 기업가치 $108.4B으로 대항 제안 (2/10)
• 법무부 반독점국장 Gail Slater 퇴임으로 규제 심사 불확실성 증가
• 할리우드 노조(DGA, PGA, WGA)가 상원 반독점 소위에 반대 의견서 제출
• Netflix 주가 -30% 하락 (11월 고점 대비), 현재 $76.87. 인수 부담 + 규제 리스크가 핵심 원인
• CEO Gregory Peters 주식 매도 ($2.27M, 2/10)
• TechCrunch ↗ | Variety ↗ | Deadline ↗

Apple (AAPL) - Siri AI 지연 + FTC 규제 리스크

• Siri AI 대규모 업그레이드 지연: iOS 26.4(3월)에서 5월 이후로 연기. 일부 기능은 iOS 27(9월)로 밀릴 수 있음
• FTC가 Apple News 편향성 조사 경고. 소비자보호법 위반 가능성 지적
• 주가 하루 -5% 급락 (2/12, 4월 이후 최대 낙폭)
• CNBC ↗ | TechCrunch ↗

Google/Alphabet (GOOGL) - 대규모 CAPEX 및 채권 발행

• Q4 2025 실적: 매출 $113.8B (+18% YoY), EPS $2.82 (예상 $2.61 상회). 연매출 $400B 최초 돌파
• 2026년 CAPEX $175B-$185B 발표 (2025년 $91.4B의 약 2배) → 주가 -5% 하락
• $32B 규모 채권 발행 (스위스프랑/파운드, 역대 최대 규모 회사채, 100년 만기 포함)
• Cloud 매출 $17.7B (+48% YoY), Gemini MAU 7.5억명
• CNBC ↗ | Bloomberg ↗ | Motley Fool ↗

삼성전자 HBM4 세계 최초 양산 출하 (SK하이닉스 경쟁 이슈)

• 삼성전자가 2/12 HBM4 세계 최초 양산 출하 (NVIDIA Rubin칩용). 주가 +6.44% 상승, 사상 최고가 178,600원
• SK하이닉스도 자체 HBM4 출하 준비 중 + 새 HBM 패키징 라인 장비 발주
• SK하이닉스와 삼성 간 HBM 주도권 경쟁 본격화
• TrendForce ↗ | StartupNews ↗

AI 테마 (SK하이닉스, Google)

테마 동향

• HBM 시장 2026년 $54.6B 전망 (전년 대비 +58%, BofA 추정). HBM 2026년 내내 공급 매진(sold out) 상태
• 삼성전자 HBM4 최초 양산 출하 (2/12), SK하이닉스도 HBM4 준비 중
• AI 추론(inference) 시대 개막 → 메모리 슈퍼사이클 진입. DRAM+HBM 가격 40% 폭등
• 하이퍼스케일러(구글, MS 등) AI 인프라 투자용 채권 발행 $120B+ 초과 (2025년 하반기 이후)
• SK hynix Newsroom ↗ | Digitimes ↗

SK하이닉스 (000660)

• HBF(High Bandwidth Flash) 신규 아키텍처 공개 (2/12): HBM+NAND 하이브리드 설계. 와트당 성능 2.69배 향상. 32GPU 필요 작업을 2GPU로 처리 가능
• SEMICON Korea 2026 참가 (2/11-13): AI 기반 R&D 혁신 비전 발표
• SK그룹 최태원 회장-Broadcom CEO 면담 (2/6): HBM 로드맵 공유, 초기 설계 단계 협력 확대 합의
• 북미 매출 65.5% 급증 → 45.2조원, 전체 매출의 70%+ 차지
• 미국에 AI 전문 회사 2월 설립 예정
• 용인 반도체 클러스터 첫 공장 2027년 가동 예정 (차세대 HBM/10나노 D램 생산)
• TrendForce ↗ | SK hynix Newsroom ↗

Google/Alphabet (GOOGL)

• 위 "진짜 알아야됨" 참조
• Cloud 사업 48% 성장으로 AI 기업 전환 가속
• Gemini AI 앱 MAU 7.5억명 (전분기 6.5억명 대비 증가)

K-Beauty 테마 (실리콘투, 코스맥스, 펌텍코리아, 브이티, 에스엠씨지, 달바글로벌, YesAsia)

테마 동향

• 2025년 화장품 수출 $114.3억 달성 (+12.3% YoY). 최대 수출국이 중국→미국으로 전환 (미국 $21.86B, +15.1%)
• 수출 대상국 202개국으로 확대 (+30개국). 프랑스 +73.6%, 영국 +54.7%, UAE +69.7%, 폴란드 +111.7%
• CJ올리브영-세포라 전략적 파트너십 체결: K뷰티 전용 존 오프라인/온라인 롤아웃
• 정부 목표: 2030년까지 연간 화장품 수출 $150억, K뷰티 수출 중소기업 1만개 육성
• 서울뷰티허브, K뷰티 기업 100개사 모집 (2/9~3/4)
• Korea Herald ↗ | CosmeticsDesign Asia ↗

실리콘투 (257720)

• 특이사항 없음

코스맥스 (192820)

• 특이사항 없음

펌텍코리아 (251970)

• 특이사항 없음

브이티 (018290)

• 북미 시장 본격 진출: Ulta Beauty, Target, Costco, Amazon 입점
• 바르는 스킨부스터 제품 2026년 상반기 재출시 예정
• theviewers ↗

에스엠씨지 (460870)

• 특이사항 없음

달바글로벌 (483650)

• 해외 매출 급성장: 2022년 190억→2023년 400억→2024년 1,400억원
• 일본/아세안/태국 등 해외 직무 대규모 채용 중 (28건+)
• 특이사항 없음

YesAsia Holdings (2209.HK)

• 2/3-4 특정 뉴스 보도 관련 해명공고(clarification announcement) 발표
• 1/27 긍정적 이익 경보(positive profit alert) 및 이사회 소집 통보 발표
• Yahoo Finance ↗

OTT 테마 (Netflix)

테마 동향

• 스트리밍 업계 확장→통합(consolidation) 시대 진입. Netflix-WBD 딜이 대표 사례
• FAST(무료 광고 기반 스트리밍) 시장 성숙기 진입
• 국내: 넷플릭스·티빙·웨이브 화제작 총공세. 티빙은 디즈니+/HBO Max에 '티빙 브랜드관' 독점 론칭
• Streaming Media ↗

Netflix (NFLX)

• 위 "진짜 알아야됨" 참조 (WBD $82.7B 인수, 주가 -30%, CEO 매도)
• 2026년 매출 +12~14% YoY 성장 가이던스, 영업이익률 29.5%→31.5% 확대 전망
• Trefis ↗ | Motley Fool ↗

K-Food 테마 (삼양식품)

테마 동향

• 2025년 K푸드 수출 $136.2억 (역대 최대, +5.1%). 라면이 단일 품목 최초 $15억 돌파 (+21.8%)
• 정부 2026년 K푸드 수출 목표 $160억 설정. 수출 전략 고도화 태스크포스 출범 (2/4)
• 농심, 부산 수출 전용 공장 금년 완공/가동. 2030년까지 해외 매출 비중 61% 목표
• Korea Herald ↗ | CNBC ↗

삼양식품 (003230)

• 일본 최대 식품전 SMTS 2026 참가 (2/18-20, 마쿠하리메세): 일본 한정 신제품 '불닭카레' 2종(중간맛/매운맛) 최초 공개
• 바프(HBAF) 아몬드 브랜드 일본 전개: 돈키호테, 슈퍼마켓 판매 중 + 세븐일레븐 약 1만개 점포 입점
• 교보증권: 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 186만원 유지. 2026년 본격 도약 전망
• 뉴스프라임 ↗ | InsightKorea ↗

기타 (Apple, DoorDash)

Apple (AAPL)

• 위 "진짜 알아야됨" 참조 (Siri 지연, FTC 조사, 주가 -5%)
• Q1 FY2026 실적: 매출 $143.8B (+16% YoY)로 호실적
• 애널리스트 컨센서스: Moderate Buy (17 Buy / 9 Hold / 1 Sell). Wedbush 목표가 $350 (현재 대비 +34%)
• AppleInsider ↗

DoorDash (DASH)

• Q4 2025 실적 발표 예정: 2/18 (장 마감 후). 예상 EPS $0.58, 매출 $39.84B
• SNAP/EBT 결제 확대, 신규 마트/주류 파트너십 다수 체결
• IR DoorDash ↗