2026년 2월 14일 (토)
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진짜 알아야됨
1. Netflix (NFLX) - Warner Bros. Discovery 인수 규제 리스크
- Netflix의 $82.7B 규모 Warner Bros. Discovery 인수건이 미 상원 반독점 소위원회 청문회 대상. Netflix 공동CEO Ted Sarandos가 2월 청문회 증언 예정
- DOJ 반독점국장 Gail Slater가 2/12 사임 — Netflix-WBD 합병 및 Paramount 경쟁 입찰 심사 중 리더십 공백 발생
- 헐리우드 노조(DGA, PGA, WGA)가 상원에 시장집중, 노동보호 우려 성명 제출
- WBD 주주투표 4월 예정. 주가는 고점 대비 39% 하락
- Variety ↗ / Motley Fool ↗
2. Google/Alphabet (GOOGL) - $32B 채권 발행 + 실적 서프라이즈
- Q4 2025 EPS $2.82 (예상 $2.61 대비 +8% 서프라이즈), 매출 $113.8B (+18% YoY), 연매출 $400B 첫 돌파
- $32B 규모 채권 발행 (100년 만기 Century Bond 포함) — AI 인프라 투자 자금 조달
- 2026년 CAPEX 가이던스 $175B~$185B (2025년 대비 2배 이상)
- CNBC ↗ / Bloomberg ↗ / Motley Fool ↗
3. Apple (AAPL) - FTC 규제 경고 + Siri 지연 우려
- FTC 의장이 Tim Cook에게 경고 서한 발송 — Apple News가 정치적 관점에 따라 콘텐츠를 조작하면 법 위반 가능성
- Siri AI 업그레이드 지연 보도로 2/12 주가 5% 하락
- 다만 FY Q1 매출 $143.8B (+16% YoY), EPS $2.84 (+19% YoY)로 실적 자체는 양호
- Motley Fool ↗
4. 삼성전자 HBM4 세계 최초 양산 출하 → SK하이닉스 경쟁 구도 변화
- 삼성전자가 2/12 HBM4 세계 최초 양산 출하, 주가 사상 최고가 기록
- SK하이닉스는 HBF(High Bandwidth Flash) 신규 아키텍처 공개로 차별화 전략
- HBM4 검증은 삼성·SK하이닉스·마이크론 3사 모두 2Q26 완료 예상
- TrendForce ↗ / Samsung Newsroom ↗
5. 에스엠씨지 (460870) - 2월 말 코스닥 상장 예정
- 스팩합병 완료 후 2월 말 코스닥 상장 예정, 기업가치 4,880억원, 시가총액 5,700억원 전망
- 더스탁 ↗
AI 테마
테마 동향
- 삼성전자 HBM4 양산 출하 (2/12): 세계 최초, 13Gbps 달성. 삼성 주가 사상 최고치. 2026년 HBM 시장 규모 $546B (전년 대비 +58%)
- 마이크론 HBM4 양산 돌입: 가이던스보다 1분기 앞당겨 양산, 2026년 HBM 물량 100% 사전계약 완료
- SK하이닉스 HBF 아키텍처 공개 (2/12): HBM+NAND 하이브리드 설계, 동시처리 쿼리 18.8배 향상, GPU 32대 → 2대로 축소 가능
- SMIC 경고: 급조된 AI 칩 생산능력이 유휴화될 수 있다고 발언
- Digitimes ↗ / TrendForce ↗
SK하이닉스 (000660)
- SK그룹 최태원 회장이 2/6 Broadcom CEO Hock Tan과 면담, HBM 로드맵 공유 및 AI 칩 초기 설계 단계부터 협력 확대 합의
- 솔리다임 지분 14.4조원 추가 취득 관련 미국 로펌 조사 착수 — AI 인프라 기업 전환 과정의 변수
- 용인 반도체 클러스터 인프라 구축 기간 10년→5년 단축, 2027 상반기 첫 공장 완공 목표
- 북미 매출 65% 급증
- 대신증권 목표가 84만원 상향
- SK hynix Newsroom ↗ / TrendForce ↗
Google/Alphabet (GOOGL)
- 위 "진짜 알아야됨" 참조
- Gemini AI 앱 MAU 7.5억명 (전분기 6.5억명 대비 증가)
- Google Cloud Q4 매출 $17.7B (+48% YoY)
- CNBC ↗
K-Beauty 테마
테마 동향
- 2025년 화장품 수출 $114.3억 달성 (+12.3% YoY), 최대 수출국이 중국→미국으로 전환
- 미국 수출 $21.86억 (+15.1%), 유럽 급성장 (프랑스 +73.6%, 영국 +54.7%, 폴란드 +111.7%)
- 수출 대상국 202개국으로 확대 (전년 대비 +30개국)
- CJ 올리브영-세포라 전략적 파트너십 체결: 2026 하반기부터 세포라 매장에 K-Beauty 전용존 운영
- 정부 목표: 2030년까지 연간 화장품 수출 $150억, 수출 중소기업 1만개 육성
- 화장품 기업 86.4%가 2026년 수출 긍정 전망
- Korea Herald ↗ / CosmeticsDesign Asia ↗
실리콘투 (257720)
- 특이사항 없음
코스맥스 (192820)
- 특이사항 없음
펌텍코리아 (251970)
- 특이사항 없음
브이티 (018290)
- 특이사항 없음
에스엠씨지 (460870)
- 위 "진짜 알아야됨" 참조 — 2월 말 코스닥 상장 예정
달바글로벌 (483650)
- 아마존 스페인 1위, 독일·캐나다 8위, 미국 51위 기록
- 오프라인 매출 비중 23% → 2026년 30%대 확대 전망
- 한국투자증권 목표가 180,000원, 매수 유지
- CosinKorea ↗
YesAsia Holdings (2209.HK)
- 특이사항 없음
OTT 테마
테마 동향
- OTT 시장 CAGR 10.01% 성장, 2027년 $462.9B 전망
- 라이브 콘텐츠(뉴스·스포츠) FAST 채널 확대 추세
- Streaming Media ↗
Netflix (NFLX)
- 위 "진짜 알아야됨" 참조
- WBD 인수 올캐시 $82.7B로 전환, 대규모 신규 부채 부담
- 2026년 매출 +12~14% YoY 가이던스, 영업이익률 31.5% 목표
- 주가 고점 대비 39% 하락, 현재 $80 부근
- Netflix ↗
K-Food 테마
테마 동향
- 2025년 K-Food 수출 $175억 사상 최고치, 라면 단일 품목 최초 $15억 돌파
- 정부 2/4 K-Food 수출전략 태스크포스 출범
- 식품기업들 해외 매출 비중 확대 가속 (농심 목표: 2030년 해외비중 61%)
- Korea Herald ↗ / CNBC ↗
삼양식품 (003230)
- 일본 SMTS 2026 참가 (2/18~20, 마쿠하리메세): 일본 한정 신제품 '불닭카레' 2종 최초 공개
- HBAF(바프) 아몬드 브랜드 일본 세븐일레븐 약 1만개 점포 입점 완료
- 2025년 매출 2조원대 첫 돌파, 2026년 3조원 돌파 전망
- 파이낸셜뉴스 ↗ / BusinessKorea ↗
기타
Apple (AAPL)
- 위 "진짜 알아야됨" 참조
- Wedbush 목표가 $350 (현재 대비 +34% 업사이드)
- TipRanks ↗
DoorDash (DASH)
- Q4 2025 실적 발표 2/18 예정 — 예상 EPS $0.58, 매출 $3.98B
- Goldman Sachs US Conviction List 편입
- SNAP/EBT 결제 확대, 신규 식료품 리테일러 파트너십 체결
- DoorDash IR ↗