2026년 2월 13일 (금)
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진짜 알아야됨
| 종목 | 내용 | 영향 |
|---|---|---|
| Netflix (NFLX) | 워너브라더스 인수 관련 미국 반독점 조사 착수 (2/7). 전액 현금 거래(827억$)로 변경하면서 대규모 부채 부담. 주가 고점 대비 -30~39% 하락, 52주 신저가 $76.05 기록. | 규제 리스크 + 대규모 자금조달 리스크. 인수 불확실성 상존 |
| Google/Alphabet (GOOGL) | Q4 실적 서프라이즈: 매출 +18% YoY, 순이익 $344.6억(+30% YoY). 클라우드 +48%. 그러나 2026 CAPEX $1,750~1,850억 발표 (월가 예상 $1,200억 대비 대폭 상회). 24시간 내 $320억 채권 발행(100년물 포함). | 실적은 강했으나 AI 투자 규모가 시장 기대 크게 초과 → 주가 하락 압력 |
| SK하이닉스 | 삼성전자 세계 최초 HBM4 양산·출하 발표 (2/12). 삼성 주가 +7.6%. SK하이닉스는 HBF(High Bandwidth Flash) 신기술 공개로 맞불. | HBM 경쟁 심화. 삼성의 HBM4 선점은 SK하이닉스 시장점유율에 단기 위협 요인 |
| Apple (AAPL) | FTC, 애플뉴스 보수 검열 의혹 조사 지시. 주가 -5% 이상 하락. AI 지출 비용으로 마진 우려 재부상. 다만 Q1 매출 $1,438억(+16% YoY), 아이폰17 $852.7억(+23.3%). | 규제 리스크 + AI 비용 부담. 실적 자체는 양호 |
AI 테마
테마 동향
- 삼성전자, 세계 최초 HBM4 양산 출하 (2/12): 데이터 전송 속도 +22%, 데이터 통로 1024→2048개. 삼성 HBM 매출 2026년 3배 이상 증가 전망 (서울신문 ↗)
- 마이크론, HBM4 양산 돌입: 기존 가이던스 대비 1분기 앞당김. 2026년 HBM 생산 물량 100% 완판 확정 (FinancialContent ↗)
- 2026 HBM 시장 규모 $546억 (전년 대비 +58%) (TrendForce ↗)
- SMIC, 급하게 확충한 AI칩 생산능력이 유휴 설비가 될 수 있다고 경고 (Taipei Times ↗)
SK하이닉스
- SEMICON Korea 2026 (2/11~13) 참가, AI 기반 R&D 혁신 비전 발표 (SK hynix Newsroom ↗)
- HBF(High Bandwidth Flash) 기술 공개: NAND 다이 스택 기반, 동시 쿼리 처리 18.8배 향상, 32 GPU 작업을 2 GPU로 가능 (TrendForce ↗)
- ISSCC 2026 (2/15~19)에서 LPDDR6 16Gbit 14.4Gbps 설계 발표 예정 (VideoCardz ↗)
- 북미 매출 +65.5% → 45.2조원, 북미 비중 70% 돌파 (TrendForce ↗)
Google/Alphabet (GOOGL)
- Q4 2025 실적: 매출 +18% YoY, 순이익 $344.6억(+30%), 광고 $822.8억(+13.5%), 클라우드 $177억(+48%) (CNBC ↗)
- 2026 CAPEX $1,750~1,850억(전년 대비 2배). 월가 예상($1,200억) 크게 상회 → 주가 하락 (Yahoo Finance ↗)
- 24시간 내 $320억 채권 발행. 파운드화·스위스프랑화 사상 최대 규모 기업채, 100년물 포함 (Bloomberg ↗, 뉴데일리 ↗)
K-Beauty 테마
테마 동향
- 2025년 화장품 수출 $114.3억 달성 (+12.3% YoY). 최대 수출국이 중국→미국으로 전환 (Korea Herald ↗)
- 정부, 2030년까지 수출 $150억·수출 중소기업 1만개 목표 발표 (KoreaBiomed ↗)
- CJ올리브영-세포라 전략 제휴: 2026 하반기부터 세포라 매장에 K뷰티 전용 존 도입 (CosmeticsDesign Asia ↗)
- 중기부, K-브랜드 온라인 수출 지원 확대: 플랫폼당 최대 2억원, 기업당 1,000만원 바우처 (2/13 모집 시작) (정책브리핑 ↗)
실리콘투
- 특이사항 없음
코스맥스
- 특이사항 없음
펌텍코리아
- 특이사항 없음
브이티 (VT Cosmetics)
- 북미 본격 진출: 울타뷰티, 타겟, 코스트코, 아마존 입점 완료 (뷰어스 ↗)
- 바르는 스킨부스터 제품 2026 상반기 재출시 예정
- '성수 스킨 피트니스 센터' 오픈 앞두고 글로벌 앰버서더 프리뷰 행사 진행
에스엠씨지 (SMCG)
- 코스닥 상장 첫날 +6.26%, 장중 +20%대까지 급등. 키움제7호스팩과 합병으로 시장 입성 (코스인코리아 ↗)
- 향수·색조 화장품 시장 진출 계획
달바글로벌
- 아마존 스페인 1위, 독일·캐나다 8위, 미국 51위 기록 (코스인코리아 ↗)
- 2026년 오프라인 확장 본격화, 매출 820억·영업이익 226억 전망
YesAsia Holdings (2209.HK)
- 특이사항 없음
OTT 테마
테마 동향
- 넷플릭스-워너브라더스 인수가 스트리밍 업계 최대 이슈. 미국 반독점 조사 착수 (2/7) (나무위키 ↗)
- AVOD(광고 기반) 모델이 구독 모델을 대체하는 추세 가속화
- 글로벌 OTT 시장 2025년 $1,434.3억 → 2035년까지 CAGR 15% 성장 전망
Netflix (NFLX)
- 워너브라더스 인수: $827억 전액 현금 거래. $422억 브릿지론 확보 (글로벌이코노믹 ↗)
- 미국 반독점 조사 착수 (2/7). 트럼프 대통령은 개입 안 하겠다고 밝힘
- 주가 고점 대비 -30~39% 하락, 52주 신저가 $76.05. 대규모 부채 부담 우려 (Trefis ↗, Motley Fool ↗)
- 2026 가이던스: 매출 +12~14% YoY, 영업마진 29.5%→31.5%
K-Food 테마
테마 동향
- 2025년 K-Food+ 수출 $136.2억, 라면 단일 품목 최초 $15.2억 돌파 (+22% YoY) (Korea Herald ↗)
- 정부, K-Food 수출 전략 TF 발족 (2/4). 2026년 수출 목표 $160억 (Korea Times ↗)
- 한국 라면 2월 수출액 $9,300만으로 월간 역대 최대 (+30.4% YoY) (BusinessKorea ↗)
- 트럼프 행정부 무역정책이 K-Food 수출 변수로 작용 가능
삼양식품
- SMTS 2026 (일본 치바 마쿠하리 메쎄, 2/18~20) 참가 예정. 일본 한정 불닭카레 2종(격신·중신) 및 HBAF 허니버터아몬드 출품 (굿모닝경제 ↗)
- 교보증권: 투자의견 매수 유지, 목표가 186만원 유지. "2026년 본격 도약 기대" (뉴스프라임 ↗)
- CNBC: 남미 시장 등 신규 시장 확대 전략 보도 (CNBC ↗)
기타
Apple (AAPL)
- Q1 FY2026 매출 $1,438억 (+16% YoY) 사상 최대. 아이폰17 매출 $852.7억 (+23.3%) → "슈퍼사이클" (FinancialContent ↗)
- FTC, 애플뉴스 보수 검열 의혹 조사 → 주가 -5% 이상 (FX Leaders ↗)
- AI 비용 증가로 마진 우려. 기관 투자자 비중 축소 움직임
- 배당금 $0.26/주 지급 (2/12) (Apple Newsroom ↗)
DoorDash (DASH)
- Q4 2025 실적 발표 예정: 2/18. 예상 EPS $0.58, 매출 $39.84억 (BusinessWire ↗)
- 골드만삭스, DoorDash를 US Conviction List에 추가 (MarketBeat ↗)
- 크로거(Kroger)가 매장 기반 풀필먼트 전략에서 DoorDash를 라스트마일 파트너로 선정
- 신규 제휴: Berkeley Bowl, Cermak Fresh Market 등. SNAP/EBT 결제 확대